Sage Sales Management peut être adapté à la façon de travailler de votre organisation. Avant de commencer à ajouter et à gérer des informations, il est utile de connaître les éléments que vous pouvez configurer et ceux qu’il est préférable de définir dès le départ.

Vous pouvez configurer différents éléments, tels que les informations de votre entreprise, les champs utilisés pour enregistrer les données, les listes de valeurs, les utilisateurs ou encore les outils connectés à votre CRM.

Il n’est pas nécessaire de tout configurer avant de commencer. Certains paramètres peuvent être définis dès le départ, tandis que d’autres peuvent être adaptés ultérieurement, à mesure que les besoins de votre organisation évoluent.

La configuration vous permet d’adapter Sage Sales Management à la structure, aux données et aux processus de votre organisation.

Par exemple, avant de commencer à travailler, il peut être utile de :

Vous pouvez revenir à ces paramètres chaque fois que nécessaire. La configuration de votre CRM peut évoluer en même temps que votre organisation.

Sage Sales Management distingue les informations associées à votre compte utilisateur de la configuration qui concerne l’environnement de travail de votre organisation.

Depuis Mon profil, vous pouvez gérer vos informations personnelles, telles que votre nom, votre langue, votre numéro de téléphone ou votre mot de passe.

D’autres options, telles que les informations de l’entreprise, les champs personnalisés, les listes de valeurs, les utilisateurs ou certains outils, font partie de la configuration du CRM.

Les options que vous pouvez consulter ou modifier dépendent de vos autorisations et de la manière dont l’environnement de votre organisation a été configuré.

Vous pouvez accéder aux options de configuration disponibles depuis l’application web Sage Sales Management.

Ouvrez le menu de votre profil et sélectionnez Mon profil et configuration.

Vous pouvez alors accéder aux différentes sections liées à la configuration de votre environnement.

Cette section regroupe les options permettant d’adapter les informations et la structure de votre CRM.

Selon les options disponibles dans votre environnement, vous pouvez notamment gérer :

Cette section vous permet de configurer des outils qui facilitent votre travail quotidien, tels que la synchronisation de la messagerie et du calendrier ou les solutions de visioconférence disponibles.

Cette section regroupe les options disponibles pour connecter Sage Sales Management à d’autres systèmes et services.

Les intégrations disponibles dépendent de la configuration de votre organisation.

La configuration de Sage Sales Management s’adapte aux besoins et à la structure de chaque organisation. Le modèle d’administration disponible dépend de votre plan et, au sein de l’organisation, du rôle attribué à chaque utilisateur.

Avec les plans Essential et Starter, la configuration est gérée directement depuis Mon profil et configuration dans Sage Sales Management.

Depuis cet espace, vous pouvez accéder aux options disponibles pour préparer et adapter votre CRM, notamment les informations de l’entreprise, les champs personnalisés, les listes de valeurs, les utilisateurs et les outils connectés.

Ce modèle permet d’administrer l’environnement directement depuis Sage Sales Management et d’adapter sa configuration à mesure que les besoins de l’entreprise évoluent.

Les plans Professional et Performance incluent une Plateforme d’administration qui offre des fonctionnalités avancées pour configurer et administrer des environnements disposant de structures organisationnelles plus étendues.

Les utilisateurs disposant du rôle Admin peuvent accéder à Admin - Configuration avancée et gérer de manière centralisée des éléments tels que les utilisateurs et les équipes, les hiérarchies, les autorisations, les champs, les listes de valeurs et d’autres options de configuration avancées.

Les autres utilisateurs continuent d’avoir accès à Mon profil et configuration, mais les options qu’ils peuvent modifier dépendent de leur rôle et des autorisations définies par leur organisation.

Cela permet de centraliser la configuration générale du CRM tout en donnant à chaque utilisateur accès aux options dont il a besoin pour son travail.

Important : Les concepts de configuration sont communs à Sage Sales Management, quel que soit le plan. Ce qui change, ce sont les capacités disponibles, l’emplacement depuis lequel chaque élément est administré et les autorisations nécessaires pour le configurer.

Il n’existe pas de configuration initiale unique adaptée à toutes les organisations.

Si vous configurez Sage Sales Management pour la première fois, commencez par les éléments qui auront une incidence sur les informations que vous ajouterez par la suite.

Par exemple, il peut être utile de définir les informations de l’entreprise, la devise et les unités avant de commencer à travailler avec des données commerciales, de vérifier les champs et les listes de valeurs avant d’importer de grandes quantités de données, et de préparer les utilisateurs et les outils connectés avant que votre équipe ne commence à travailler régulièrement dans Sage Sales Management.

Le reste de la configuration peut être effectué au fur et à mesure des besoins.

L’administration de Sage Sales Management couvre différents domaines, de la structure des données et de la gestion des utilisateurs aux outils, intégrations et options de configuration de l’organisation.

Vous n’avez pas besoin de tout apprendre en même temps.

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Vous pourrez y découvrir comment l’administration de Sage Sales Management est organisée et accéder à la documentation spécifique de chaque domaine lorsque vous en aurez besoin.