Ce que vous pouvez faire dans Devis et Commandes
Dans Sage Sales Management, vous pouvez enregistrer des devis et des commandes contenant les produits ou services que vous proposez à vos clients.
Chaque fiche regroupe les données commerciales, les produits, les montants et les documents associés. Son statut permet de suivre la progression du processus commercial.
Vous pouvez associer les commandes à des entreprises, des contacts et des opportunités pour conserver les liens entre les informations.
Cette collection comprend trois sections pour vous aider à créer et gérer vos commandes, comprendre leurs montants et partager les documents avec vos clients.
Créer et gérer les commandes
Pour créer une commande, renseignez ses données générales et ajoutez les produits à inclure.
Vous pouvez sélectionner les produits dans le catalogue ou utiliser l’outil de recherche. Ajustez ensuite les quantités, les prix et les remises de chaque ligne.
Si vous utilisez des tarifs, sélectionnez celui qui convient à la commande. Le système recalcule les prix unitaires et les remises des lignes concernées.
Une fois la commande créée, vous pouvez modifier ses informations, ajouter une adresse de livraison et la retrouver grâce aux recherches et aux filtres.
Vous pouvez créer et gérer des commandes sur le Web et dans l’application mobile, avec des différences selon l’appareil.
Consulter les montants et leur configuration
Le récapitulatif financier permet de consulter les principaux montants sans vérifier chaque ligne de la commande.
Les informations disponibles dépendent de votre configuration :
Élément | Fonctionnement |
Sous-total et remises | Affichent le montant du document avant les remises et le montant total des remises appliquées. |
Taxes | Lorsque la fonctionnalité est active, les taxes sont calculées selon le profil fiscal du client et le type de taxe de base du produit. |
Frais de transport | Ils sont ajoutés à l’aide de produits de type Transport et font partie du total du document. |
Montant final | Affiche le montant résultant de la commande. |
Décimales | Déterminent l’affichage et l’arrondi des valeurs selon le type de données et les paramètres applicables. |
Le champ des frais de transport indique le montant correspondant au transport. Il est informatif et n’ajoute pas ce montant une seconde fois au total.
Le récapitulatif financier se met à jour automatiquement lorsque vous modifiez la commande.
Partager des documents et demander des signatures
Depuis la fiche de la commande, vous pouvez partager ses rapports avec des clients, des contacts ou d’autres destinataires.
Sur le Web, vous pouvez choisir le format PDF, XLS ou DOC et sélectionner un contact enregistré ou saisir une adresse e-mail.
Vous pouvez également demander la signature de la fiche de commande. Les destinataires peuvent signer dans l’application ou depuis un lien reçu par e-mail.
Sage Sales Management permet de consulter le statut du processus de signature.