Introduction
Les Listes vous permettent de regrouper des Entreprises et des Contacts de manière statique afin de les utiliser comme audience cible pour vos campagnes email.
Une Liste conserve une sélection spécifique d’enregistrements jusqu’à ce que vous la modifiiez manuellement. Elle est donc particulièrement adaptée lorsque vous avez besoin d’une segmentation manuelle et permanente.
Créer des listes de destinataires
Accéder aux Listes
La section Listes est disponible dans le menu latéral gauche du module
Campagnes.
Lorsque vous accédez à cette section pour la première fois, si vous n’avez encore créé aucune Liste, un écran vide s’affiche avec une illustration et un bouton permettant de créer votre première Liste.
Créer une Liste
Sélectionnez Créer une liste pour ouvrir le formulaire de création.
Renseignez les informations suivantes :
Champ | Description |
Nom (obligatoire) | Identifie la Liste. Tant que ce champ reste vide, le bouton Enregistrer reste désactivé. |
Description (facultative) | Permet de documenter l’objectif de la Liste. |
Destinataires (facultatif) | Vous pouvez ajouter des Entreprises et des Contacts lors de la création ou laisser la Liste vide pour la compléter ultérieurement. |
Ajouter des destinataires lors de la création
Sélectionnez Ajouter des enregistrements pour ouvrir le sélecteur de destinataires.
Depuis cette fenêtre, vous pouvez basculer entre les onglets Entreprises et Contacts, rechercher les enregistrements à inclure et les sélectionner.
Avant de confirmer, le système affiche un récapitulatif indiquant le nombre total d’enregistrements sélectionnés.
Une fois la sélection confirmée, le formulaire de création met automatiquement à jour le nombre d’Entreprises et de Contacts inclus dans la Liste.
Lorsque vous enregistrez la Liste, le système affiche un message de confirmation.
Remarque
Lors de la sélection des enregistrements, le système ne vérifie pas si plusieurs enregistrements partagent la même adresse email.
Au moment de l’envoi d’une campagne, Email Campaigns veille automatiquement à ne pas envoyer plusieurs fois le même email à une même adresse.
Consulter et gérer les Listes
Consulter l’index des Listes
Une fois créée, chaque Liste apparaît dans l’index général avec un résumé de ses principales informations.
Consulter et gérer une Liste
Lorsque vous sélectionnez une Liste dans l’index, un panneau latéral s’ouvre avec le détail de ses membres.
Vous pouvez basculer entre les onglets Entreprises et Contacts afin de consulter les enregistrements inclus.
En sélectionnant le nom d’un destinataire, sa fiche détaillée s’ouvre.
Gérer les destinataires d’une Liste
Depuis le panneau de détail, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs enregistrements afin d’effectuer des actions individuelles ou en masse.
Les actions disponibles sont les suivantes :
Ajouter à une autre Liste, pour copier les enregistrements sélectionnés vers une ou plusieurs Listes existantes.
Si un enregistrement appartient déjà à la Liste de destination, le système l’ignore automatiquement afin d’éviter les doublons, sans afficher de notification supplémentaire.
Supprimer de la Liste, pour retirer un ou plusieurs enregistrements de la Liste actuelle.
Avant d’exécuter l’action, le système demande une confirmation.
Une fois l’une de ces actions effectuée, le système affiche un message indiquant si l’opération a réussi ou si une erreur s’est produite.
Mettre à jour les listes de destinataires
Modifier une Liste
Depuis l’index ou le détail d’une Liste, ouvrez le menu des options et sélectionnez Modifier.
Le formulaire de modification permet de mettre à jour :
le nom ;
la description ;
les enregistrements inclus dans la Liste, en ajoutant ou en supprimant des destinataires.