Que sont les documents ?
Le module Documents regroupe les documents commerciaux générés au cours de l’activité de vente, tels que les devis, les commandes, les bons de livraison, les factures et autres documents liés à vos clients.
Depuis ce module, vous pouvez consulter les documents associés à chaque entreprise ou opportunité et accéder rapidement aux informations nécessaires pour suivre l’activité commerciale.
Pourquoi les documents sont-ils importants ?
Travailler avec des documents vous permet de :
Centraliser la documentation commerciale de chaque client.
Consulter le statut des devis, des commandes et des autres documents.
Accéder rapidement à l’historique documentaire d’une entreprise.
Partager les informations commerciales avec le reste de l’équipe.
Assurer un suivi organisé du processus de vente.
Découvrez le module Documents
Le module Documents est disponible à la fois dans l’application web et dans l’application mobile.
L’application web offre une vue plus complète des informations grâce à des tableaux et des colonnes qui facilitent la consultation et l’analyse des documents. L’application mobile présente les mêmes informations dans un format adapté pour consulter la documentation commerciale lorsque vous travaillez en dehors du bureau.