Pourquoi ne puis-je pas modifier une campagne ?
Les campagnes peuvent avoir des restrictions de modification selon leur statut.
Campagnes actives
Les campagnes actives permettent uniquement de modifier certains éléments, tels que :
La date de fin.
La description.
Les pièces jointes.
Les entreprises ajoutées.
Il n’est pas possible de modifier :
Les questions.
Le type de campagne.
La date de début.
Le sujet de la campagne.
Campagnes terminées
Les campagnes terminées ne peuvent pas être modifiées et restent disponibles uniquement pour consultation et export.
Pourquoi ne puis-je pas supprimer des entreprises d’une campagne active ?
Une fois qu’une campagne est active, les entreprises déjà assignées ne peuvent plus être supprimées.
Cependant, il est toujours possible d’ajouter de nouvelles entreprises tant que la campagne reste active.
Pourquoi ne puis-je pas modifier les questions d’une campagne ?
Les questions et formulaires peuvent uniquement être modifiés lorsque la campagne est :
En statut brouillon.
En statut programmé.
Lorsque la campagne passe en statut actif ou terminé, les formulaires et questions sont verrouillés.
Comment les commerciaux savent-ils qu’ils ont des campagnes actives ?
Les utilisateurs commerciaux reçoivent différentes notifications liées aux campagnes actives.
Par exemple :
Des notifications lorsqu’une campagne commence.
Des emails informatifs le jour du démarrage.
Des résumés finaux à la fin de la campagne.
Ils peuvent également consulter les campagnes actives depuis le Dashboard et le menu Campagnes de l’application mobile.
Comment un commercial peut-il compléter une campagne ?
Les commerciaux peuvent compléter des campagnes depuis différents emplacements de l’application mobile.
Depuis le menu Campagnes
En accédant directement au Dashboard ou au menu Campagnes.
Depuis Magic Card
Lorsque l’utilisateur se trouve à proximité d’une entreprise, une option de Check-in liée à la campagne peut apparaître automatiquement.
Depuis la fiche entreprise
En enregistrant une activité liée à une campagne active.
Depuis le menu Activités
En créant une nouvelle activité associée à une entreprise incluse dans une campagne active.
Quels types de campagnes existent ?
Sales Campaigns permet de configurer deux principaux types de campagnes.
Check-in
La campagne peut uniquement être complétée via une visite physique enregistrée depuis l’application mobile.
Toute activité
La campagne peut être complétée à l’aide :
D’appels.
De réunions.
De commentaires.
Ou d’autres activités associées.
Puis-je dupliquer une campagne terminée ?
Oui. Les campagnes actives ou terminées peuvent être dupliquées.
La nouvelle campagne sera automatiquement enregistrée en statut brouillon et conservera :
La configuration.
Les entreprises.
Les formulaires.
Les paramètres généraux.
Les résultats et statistiques ne sont pas dupliqués.
Que se passe-t-il si une entreprise appartient à plusieurs campagnes actives ?
Si plusieurs campagnes actives sont associées à une même entreprise, l’utilisateur devra sélectionner la campagne qu’il souhaite compléter lors de l’enregistrement de l’activité correspondante.
Puis-je compléter des campagnes depuis l’application web ?
Non. Actuellement, les campagnes peuvent uniquement être complétées depuis l’application mobile de Sage Sales Management.