Overview
La synchronisation des e-mails permet de connecter ton compte Outlook ou Exchange à Sage Sales Management afin que les e-mails soient automatiquement enregistrés comme activité dans le CRM.
Cela améliore la visibilité des échanges, facilite le suivi commercial et évite les saisies manuelles.
💡 Note
Clique sur chaque section dépliable pour afficher les étapes détaillées de configuration.
Prérequisites
Avant de commencer, assure-toi que ton organisation dispose des autorisations nécessaires dans Microsoft Azure.
Un utilisateur avec des droits administrateur dans Microsoft Entra ID (Azure AD) est requis
Vérifie que l’application Sage Sales Management Sync est bien enregistrée dans Azure :
Accède à : https://portal.azure.com
Va dans Applications d’entreprise
Recherche Sage Sales Management ou ForceManager
Une fois l’application trouvée :
Accède à Utilisateurs et groupes
Clique sur Ajouter un utilisateur
Sélectionne l’utilisateur concerné
Enregistre les modifications
Démarrer la synchronisation depuis Sage Sales Management
Cette étape est réalisée par chaque utilisateur depuis son profil dans l’application.ç
Accède à Sage Sales Management
Va dans ton profil
Sélectionne Synchronisation des e-mails
Choisis Microsoft Office 365
Saisis ton e-mail et ton mot de passe
Confirme la connexion
Si tout est correct, un message de confirmation indiquera que la synchronisation a été effectuée avec succès.
Si l’application n’apparaît pas dans Azure
Suis ce processus uniquement si l’application n’est pas visible dans Azure lors de la configuration initiale.
Lance la synchronisation depuis Sage Sales Management (comme indiqué ci-dessus)
Un message demandant des autorisations administrateur s’affiche
Clique sur Se connecter avec un compte administrateur
Ce compte doit disposer de droits dans Azure (il peut être différent de l’utilisateur final)
Accepte les autorisations demandées
Après cette étape :
L’application sera automatiquement enregistrée dans Microsoft Entra ID
Tu devras ajouter les utilisateurs dans Utilisateurs et groupes
Finaliser la configuration
Effectue cette étape après avoir accordé les autorisations dans Azure.
Retourne dans Sage Sales Management
Arrête la synchronisation en cours
Relance la synchronisation avec l’utilisateur final approprié
Vérifier la synchronisation
Assure-toi que tout fonctionne correctement avant de considérer la configuration comme terminée.
Vérifie que le compte est bien connecté
Contrôle que les e-mails se synchronisent correctement
Vérifie que l’activité apparaît dans le CRM
Points importants
Garde ces éléments en tête pour éviter des problèmes lors de la configuration.
La première autorisation est essentielle, car elle enregistre l’application dans Azure
La gestion des accès peut se faire :
Par utilisateur
Par groupe
Au niveau du domaine