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Si tu ajoutes un nouvel utilisateur dans Sage Sales Management après une synchronisation déjà effectuée, il est possible qu’il ne voie aucun compte ni document de vente.
Cet article t’explique pourquoi cela se produit et comment réassigner facilement les données sans resynchronisation complète.
Overview
Lorsque tu ajoutes un utilisateur dans SSM après l’intégration initiale des données depuis Sage 100, les informations historiques (Accounts et Documents de vente) ne lui sont pas automatiquement attribuées.
Cela est dû au fonctionnement de la synchronisation :
les données déjà intégrées ne peuvent pas être réassignées automatiquement.
Jusqu’à présent, la seule solution consistait à demander une resynchronisation complète au Support, ce qui pouvait impacter les performances sur des bases volumineuses.
Pour éviter cela, SSM met à disposition des outils permettant de gérer ces situations de manière autonome, rapide et sans impact technique.
Réassignation des Accounts à un nouvel utilisateur
Réassignation des Accounts à un nouvel utilisateur
Tu peux réattribuer facilement les clients en utilisant la fonctionnalité de modification massive.
Comment procéder
Accède à la section Accounts.
Utilise le champ additionnel Collaborateur pour filtrer les enregistrements (ce champ correspond au collaborateur dans Sage 100).
Sélectionne les comptes que tu souhaites transférer.
Modifie le champ Responsable principal pour les assigner au nouvel utilisateur.
Important
Aucun changement n’est effectué dans Sage 100.
Les données clients sont synchronisées uniquement de Sage 100 vers SSM.
Cas des prospects
Les prospects étant bidirectionnels, l’utilisation du même champ Collaborateur garantit une parfaite cohérence entre Sage 100 et SSM.
Réassignation des Documents de vente
Réassignation des Documents de vente
Amélioration disponible prochainement
Une évolution est en cours pour permettre la même logique de filtrage et de réassignation dans les documents de vente, grâce à l’ajout du champ Collaborateur dans leur intégration.
Première resynchronisation requise
Première resynchronisation requise
Lors du déploiement de cette amélioration, une première resynchronisation complète sera nécessaire afin de renseigner correctement le nouveau champ sur les documents existants.
À retenir
Cette resynchronisation est requise une seule fois, lors de l’activation.
Après mise à jour, tous les nouveaux documents incluront automatiquement ce champ.
Les futurs ajouts d’utilisateurs ne nécessiteront plus aucune action spécifique.
Cas concernés
Clients existants avec historique de documents : resynchronisation nécessaire.
Nouveaux clients : le champ sera renseigné automatiquement dès la première synchronisation.
Ce que tu pourras faire après cette amélioration
Ce que tu pourras faire après cette amélioration
Une fois la fonctionnalité disponible, tu pourras :
Filtrer les documents par Collaborateur (provenant de Sage 100).
Identifier les ventes historiques associées.
Réassigner ces documents à un utilisateur actif dans SSM.
Différenciation des rôles
Cette amélioration permet de distinguer clairement :
Le responsable du client
La personne ayant réalisé la vente
Deux rôles distincts qui peuvent coïncider… ou non.
La structure reste ainsi alignée avec celle de Sage 100.
Comportement des documents
Comportement des documents
Seules les offres créées dans SSM et non finalisées sont bidirectionnelles.
Les autres documents ne sont jamais modifiés dans Sage 100.
Cela garantit une continuité totale dans ton fonctionnement.
Benefits
Benefits
Autonomie complète : plus besoin de contacter le Support
Contrôle total sur les assignations utilisateurs
Cohérence garantie avec Sage 100
Processus plus rapides et sans impact sur les performances