Automatisations : puis-je créer des conditions en combinant différents modules ?
Vous pouvez restreindre une automatisation en utilisant des conditions issues du même module. Par exemple :
Si un champ texte contient ou ne contient pas un texte spécifique, ou s’il est renseigné ou vide.
Si un champ de liste déroulante contient ou ne contient pas certaines options, ou s’il est renseigné ou vide.
Si un champ numérique est égal, différent, supérieur ou inférieur à une valeur donnée, ou s’il est renseigné ou vide.
Si une date est égale ou différente d’aujourd’hui, d’hier, de demain, etc.
Vous pouvez également restreindre une automatisation à l’aide de conditions combinant plusieurs entités, par exemple en comparant des champs issus de différents modules, à condition que la relation soit ascendante.
Exemple 1
Cette condition vérifie si le code postal de l’opportunité créée est différent du code postal de l’entreprise principale associée à l’opportunité.
Exemple 2
Cette condition vérifie si la date de clôture prévue de l’opportunité créée est égale à un champ de date personnalisé de l’entreprise principale associée à l’opportunité.
Vous pouvez également créer des conditions numériques avancées en comparant des champs entre différentes entités liées.
Par exemple, vous pouvez vérifier si un champ numérique est inférieur, supérieur ou égal à la valeur d’un champ appartenant à une autre entité liée.
Il est aussi possible de définir des conditions dans lesquelles une valeur doit se situer dans une plage, dont les limites sont calculées dynamiquement en combinant des champs de différentes entités à l’aide d’opérations mathématiques.
Exemple avancé
Dans l’exemple suivant, la condition vérifie si la valeur de l’opportunité créée se situe dans une plage définie par deux calculs distincts :
Valeur initiale : la somme de deux champs personnalisés, l’un appartenant à l’entreprise principale et l’autre à l’entreprise intermédiaire associée à l’opportunité.
Valeur finale : le résultat de la multiplication d’un champ personnalisé de l’entreprise principale par un champ de l’opportunité elle-même.
Ainsi, l’automatisation vérifie si la valeur de l’opportunité se situe entre ces deux limites calculées dynamiquement, en tenant compte de données provenant de plusieurs entités liées.