Dans Sage Sales Management, toutes les interactions que tu enregistres — comme des appels, des réunions ou des notes — sont regroupées sous Activités.
Mais toutes les activités ne sont pas identiques. Voici comment les distinguer pour choisir le bon type lors de la création d’un enregistrement :
Type | Description | Utilisation typique | Champs clés | Exemple |
Activité | Catégorie générale qui regroupe toutes les interactions enregistrées : tâches, événements, notes ou e-mails. | Suivi de toute interaction liée à des clients, entreprises ou opportunités. | Type, entité liée, date. | « Ajout de notes de réunion à l’opportunité. » |
Tâche | Action précise que toi ou un collègue devez accomplir, souvent avec une date limite mais sans horaire fixe. | Suivis, rappels, tâches internes. | Titre, date limite, utilisateur assigné. | « Appeler le client pour confirmer le devis. » |
Événement | Activité planifiée avec une heure de début et de fin. | Réunions, appels, démonstrations, webinaires. | Heure de début/fin, participants, lieu. | « Réunion avec le fournisseur à 10h00. » |
Les Tâches et les Événements sont tous enregistrés comme Activités une fois créés. Tu peux donc les afficher, filtrer et suivre ensemble dans la liste des Activités ou depuis les entités associées.
Tâches, Événements et Activités — Quelle est la différence ?
| Activité | Tâche | Événement |
Définition | Toute interaction enregistrée dans Sage Sales Management. | Une action à réaliser — souvent avant une date donnée. | Une action planifiée à une date et heure précises. |
Quand l’utiliser | Pour enregistrer tout type d’action : appels, notes, e-mails, réunions. | Pour te rappeler ou assigner des suivis ou des tâches internes. | Pour planifier des réunions, appels, démos ou visites. |
Infos clés | Type • Enregistrement lié • Date | Titre • Date limite • Utilisateur assigné | Heure de début/fin • Participants • Lieu |
Exemple | Notes de réunion ajoutées. | Appeler le client pour confirmer le devis. | Réunion avec le fournisseur à 10h00. |
💡 À retenir : Les Tâches et les Événements deviennent des Activités une fois enregistrés — c’est pourquoi ils apparaissent ensemble dans ta liste d’Activités.