Dans Sage Sales Management, toutes les interactions que tu enregistres — comme des appels, des réunions ou des notes — sont regroupées sous Activités.
Mais toutes les activités ne sont pas identiques. Voici comment les distinguer pour choisir le bon type lors de la création d’un enregistrement :
Type | Description | Utilisation typique | Champs clés | Exemple |
Activité | Catégorie générale qui regroupe toutes les interactions enregistrées : tâches, événements, notes ou e-mails. | Suivi de toute interaction liée à des clients, entreprises ou opportunités. | Type, entité liée, date. | « Ajout de notes de réunion à l’opportunité. » |
Tâche | Action précise que toi ou un collègue devez accomplir, souvent avec une date limite mais sans horaire fixe. | Suivis, rappels, tâches internes. | Titre, date limite, utilisateur assigné. | « Appeler le client pour confirmer le devis. » |
Événement | Activité planifiée avec une heure de début et de fin. | Réunions, appels, démonstrations, webinaires. | Heure de début/fin, participants, lieu. | « Réunion avec le fournisseur à 10h00. » |
Tâches, Événements et Activités — Quelle est la différence ?
| Activité | Tâche | Événement |
Définition | Toute interaction enregistrée dans Sage Sales Management. | Une action à réaliser — souvent avant une date donnée. | Une action planifiée à une date et heure précises. |
Quand l’utiliser | Pour enregistrer tout type d’action : appels, notes, e-mails, réunions. | Pour te rappeler ou assigner des suivis ou des tâches internes. | Pour planifier des réunions, appels, démos ou visites. |
Infos clés | Type • Enregistrement lié • Date | Titre • Date limite • Utilisateur assigné | Heure de début/fin • Participants • Lieu |
Exemple | Notes de réunion ajoutées. | Appeler le client pour confirmer le devis. | Réunion avec le fournisseur à 10h00. |
💡 À retenir : Les Tâches et les Événements deviennent des Activités une fois enregistrés — c’est pourquoi ils apparaissent ensemble dans ta liste d’Activités.