Statuts d’un devis
Une commande passe par quatre étapes :
Brouillon (⇆)
Brouillon validé ✔️
En attente de synchronisation finale (⇆)
Gagné/Perdu
Une fois enregistré, le devis sera en "Brouillon (⇆)", ce qui signifie qu’il est synchronisé avec Sage 50, et que les prix seront calculés selon la logique de tarification de Sage.
Une fois la synchronisation terminée et les prix validés, le devis passera automatiquement au statut "Brouillon validé ✔️" dans Sage Sales Management.
Cette mise à jour ne prendra que quelques minutes.
Depuis l'application web
Pour créer un devis depuis l'application web, accédez au menu "Documents de vente".
Là, vous trouverez le bouton "Créer" en haut à droite de l'écran.
Cela vous amènera à la page d'édition où vous devrez remplir les champs suivants :
Détails de la commande
Référence : Code ou nom de la commande.
Validité : Définissez une date limite si nécessaire.
Statut : Indique à quelle étape du processus de vente se trouve votre devis (brouillon, envoyé, en attente d'approbation, approuvé).
Propriétaire : Utilisateur de Sage Sales Management responsable de la commande.
Commentaires : Ajoutez des descriptions spécifiques au devis.
Compte : Associez l'ordre à une entreprise si nécessaire.
Contact : Personne liée au compte concerné par la commande.
Opportunité : Si la commande est liée à une opportunité, elle peut être précisée ici.
Lignes de produits : Ajoutez tous les produits inclus dans la commande. Deux méthodes sont disponibles :
1 - Ajouter des produits via le bouton "Ajouter des produits"
Une fenêtre contextuelle affichera tous les dossiers de produits. Vous pourrez naviguer pour sélectionner les produits et quantités nécessaires.
Vous verrez la photo du produit, son nom, une brève description, ainsi que :
Son prix
La quantité en stock
Les boutons “+” et “-” pour ajuster la quantité
2 - Ajouter des produits via la barre de recherche
Juste sous "Lignes", vous trouverez la barre de recherche "Ajouter un produit".
En saisissant le nom d'un produit, une liste de résultats s'affichera.
📌 En cliquant sur le menu déroulant à droite de "Sous-total", vous pouvez appliquer jusqu'à quatre remises généralessur l’ensemble des produits du devis.
Depuis l'application mobile
Pour créer un devis depuis l'application mobile, accédez au menu "Documents de vente".
Vous verrez une liste des commandes existantes et l'option pour créer un nouveau devis.
L’emplacement du bouton de création peut varier selon l'appareil :
Appareils Android
Appareils iOS
Remplissez les champs liés à la commande
Incluez le nom, le statut, la validité, le propriétaire, le compte, etc.. Vous pouvez également ajouter des produits et un espace pour la signature du client.
Ajouter des produits
Cliquez sur "Ajouter un produit" pour lier manuellement les produits au devis.
Les produits seront classés et organisés selon les catégories définies dans le menu "Produits".
Vous pouvez ajouter un produit en cliquant sur l'icône "+", située à droite du nom et de la description.
Il est également possible d'indiquer la quantité à ajouter à la commande.
📌 Une fois les produits ajoutés, ils apparaîtront dans le détail du devis.
Ajoutez des remises, des commentaires ou toute autre information utile.
Lorsque toutes les informations sont renseignées, cliquez sur "Créer" / "Terminé" pour finaliser le devis.