📌 Cette fonctionnalité est incluse dans le plan Performance et disponible pour le plan Professional.
Pour des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Pour garantir une utilisation efficace et contrôlée du module Sales Campaigns dans Sage Sales Management, il est essentiel de comprendre les différents niveaux d'autorisations et les actions que les utilisateurs peuvent effectuer en fonction de leur rôle dans le système.
1. Autorisations pour les Administrateurs et Managers
Les administrateurs et managers disposant d’un accès à la modification et à la création de campagnes peuvent :
✔ Créer de nouvelles campagnes depuis la version web.
✔ Attribuer des campagnes aux équipes commerciales ou à des groupes spécifiques d’entreprises.
✔ Modifier les campagnes à l’état brouillon ou programmé (avant activation).
✔ Dupliquer des campagnes terminées ou en cours (enregistrées comme brouillon).
✔ Configurer des formulaires au sein de la campagne.
✔ Définir le type d’activité nécessaire pour compléter la campagne (Check-in ou toute autre activité).
✔ Suivre et analyser l’évolution de la campagne depuis la version web.
✔ Exporter des rapports avec les résultats des campagnes actives ou terminées.
2. Autorisations pour les Commerciaux
Les commerciaux ne peuvent voir et gérer que les campagnes qui leur sont attribuées. Plus précisément, ils peuvent :
✔ Consulter les campagnes actives depuis leur Dashboard et le menu des campagnes.
✔ Effectuer et enregistrer des activités liées à la campagne (Check-in ou toute autre activité, selon les paramètres définis par l’administrateur).
✔ Remplir des formulaires si la campagne inclut des questions obligatoires.
✔ Recevoir des notifications concernant les nouvelles campagnes actives et leurs échéances.
❌ Ne peuvent pas modifier ni supprimer des campagnes.
❌ Ne peuvent pas modifier les formulaires ni ajouter de nouvelles entreprises à la campagne.
3. Restrictions sur la modification des campagnes
Campagnes actives : Ne peuvent pas être supprimées ni modifiées (sauf pour la date de fin).
Campagnes terminées : Ne peuvent pas être modifiées, mais peuvent être dupliquées pour créer une nouvelle campagne avec les mêmes paramètres.
Autorisations spécifiques pour les équipes : Les administrateurs peuvent configurer si les commerciaux peuvent voir les objectifs généraux de la campagne ou uniquement leur propre progression.