Configurer Sales Campaigns
La configuration de Sales Campaigns permet de définir les permissions, gérer les campagnes et contrôler les actions que les utilisateurs peuvent réaliser selon le statut de chaque campagne.
Rôles et permissions dans Sales Campaigns
Sales Campaigns inclut différents niveaux d’accès selon le rôle de l’utilisateur dans Sage Sales Management.
Permissions pour les administrateurs et managers
Les utilisateurs disposant de permissions d’administration ou de gestion des campagnes peuvent :
Créer des campagnes depuis l’application web.
Modifier des campagnes en statut brouillon ou programmé.
Assigner des campagnes à des équipes ou à des entreprises spécifiques.
Configurer des formulaires et des questions.
Définir le type d’activité nécessaire pour compléter une campagne.
Suivre les résultats et les statistiques.
Exporter des campagnes actives ou terminées.
Dupliquer des campagnes actives ou terminées.
Permissions pour les commerciaux
Les utilisateurs commerciaux peuvent uniquement accéder aux campagnes qui leur ont été assignées.
Depuis l’application mobile, ils peuvent :
Consulter les campagnes actives.
Compléter des activités associées aux campagnes.
Enregistrer des check-ins.
Répondre à des formulaires.
Recevoir des notifications liées aux campagnes actives.
Les commerciaux :
Ne peuvent pas modifier les campagnes.
Ne peuvent pas supprimer les campagnes.
Ne peuvent pas modifier les formulaires.
Ne peuvent pas ajouter d’entreprises à une campagne.
Restrictions selon le statut de la campagne
Les options disponibles changent selon le statut de chaque campagne.
Statut de la campagne | Éléments modifiables | Restrictions |
Brouillon | Tous les champs | Aucune restriction |
Programmée | Tous les champs | La campagne n’est pas encore active |
Active | Date de fin, description, pièces jointes et entreprises | Impossible de modifier le type, le sujet, la date de début ou les questions |
Terminée | Aucun champ | La campagne est en lecture seule |
Restrictions dans les campagnes actives
Action dans les campagnes actives | Statut |
Ajouter de nouvelles entreprises | ✅ Autorisé |
Supprimer des entreprises existantes | ❌ Non autorisé |
Modifier la description | ✅ Autorisé |
Modifier la date de fin | ✅ Autorisé |
Ajouter des fichiers ou vidéos en pièce jointe | ✅ Autorisé |
Modifier les questions ou formulaires | ❌ Non autorisé |
Modifier le type de campagne | ❌ Non autorisé |
Modifier la date de début | ❌ Non autorisé |
Modifier le sujet de la campagne | ❌ Non autorisé |
Formulaires et questions
Les campagnes peuvent inclure des formulaires afin de collecter des informations pendant les activités commerciales.
Campagnes en brouillon ou programmées
Tu peux :
Créer des questions.
Modifier des questions existantes.
Modifier des formulaires.
Campagnes actives ou terminées
Les questions et formulaires sont verrouillés et ne peuvent plus être modifiés.
Export et analyse
Les managers et administrateurs peuvent exporter des informations provenant de campagnes actives ou terminées.
Les données peuvent être exportées :
Au format Excel.
Par email.
Il est également possible de consulter :
Les résultats des formulaires.
Les statistiques de progression.
Les performances des utilisateurs et des équipes.