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Gestión de Usuarios y Permisos
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Escrito por Training
Actualizado hace más de 2 meses

Menú Usuarios

Menú de Usuarios y Permisos: Descripción General

Este artículo te guiará a través del Menú de Usuarios y Permisos en ForceManager, proporcionando las funciones esenciales para gestionar eficazmente a los miembros del equipo.

Funcionalidades del Menú de Usuarios y Permisos

En este menú, puedes gestionar todos los aspectos relacionados con los usuarios, incluidos sus roles y permisos. Podrás crear nuevos usuarios, modificar los existentes y asignar roles que controlen el acceso a diferentes funciones dentro de la aplicación.

Modos de Visualización

Existen dos modos principales de visualización:

  • Modo Jerárquico: Muestra la estructura organizativa de los usuarios, mostrando las dependencias y la organización del equipo.

  • Modo Tabla: Presenta a todos los usuarios en formato de tabla para facilitar la edición.

Gestión de Usuarios

Para gestionar usuarios:

  1. Crear un Nuevo Usuario: Haz clic en el botón “Crear” y completa los datos personales y laborales (nombre, correo electrónico, teléfono, etc.). También puedes asignar la sucursal principal y configurar el idioma de la interfaz.

  2. Roles y Permisos: Asigna roles, los cuales definen las acciones que un usuario puede realizar. Roles como “Gerente de Ventas” vienen con permisos predefinidos que controlan la visibilidad y el acceso a cuentas, oportunidades y contactos.

  3. Sincronización de Correos Electrónicos: Gestiona los datos de correo electrónico de los usuarios para sincronizar las comunicaciones.

  4. Modificación de Usuarios: Puedes suplantar, duplicar o desactivar usuarios. Duplicar ayuda a ahorrar tiempo copiando la configuración existente para nuevos usuarios.

Menú de Permisos

El Menú de Permisos ofrece una visión general de los roles disponibles y los permisos asociados con cada uno.

  • Para modificar el rol o los permisos de un usuario, ve a Usuarios > Editar > Roles y Permisos.

  • Cada permiso tiene una breve explicación de su función, lo que te ayudará a comprender su impacto en las actividades del usuario.

Este menú es crucial para mantener una estructura organizada y segura en ForceManager, asegurando que los usuarios solo accedan a las áreas relevantes para sus roles.

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