Menú Usuarios
Menú de Usuarios y Permisos: Descripción General
Este artículo te guiará a través del Menú de Usuarios y Permisos en ForceManager, proporcionando las funciones esenciales para gestionar eficazmente a los miembros del equipo.
Funcionalidades del Menú de Usuarios y Permisos
En este menú, puedes gestionar todos los aspectos relacionados con los usuarios, incluidos sus roles y permisos. Podrás crear nuevos usuarios, modificar los existentes y asignar roles que controlen el acceso a diferentes funciones dentro de la aplicación.
Modos de Visualización
Existen dos modos principales de visualización:
Modo Jerárquico: Muestra la estructura organizativa de los usuarios, mostrando las dependencias y la organización del equipo.
Modo Tabla: Presenta a todos los usuarios en formato de tabla para facilitar la edición.
Gestión de Usuarios
Para gestionar usuarios:
Crear un Nuevo Usuario: Haz clic en el botón “Crear” y completa los datos personales y laborales (nombre, correo electrónico, teléfono, etc.). También puedes asignar la sucursal principal y configurar el idioma de la interfaz.
Roles y Permisos: Asigna roles, los cuales definen las acciones que un usuario puede realizar. Roles como “Gerente de Ventas” vienen con permisos predefinidos que controlan la visibilidad y el acceso a cuentas, oportunidades y contactos.
Sincronización de Correos Electrónicos: Gestiona los datos de correo electrónico de los usuarios para sincronizar las comunicaciones.
Modificación de Usuarios: Puedes suplantar, duplicar o desactivar usuarios. Duplicar ayuda a ahorrar tiempo copiando la configuración existente para nuevos usuarios.
Menú de Permisos
El Menú de Permisos ofrece una visión general de los roles disponibles y los permisos asociados con cada uno.
Para modificar el rol o los permisos de un usuario, ve a Usuarios > Editar > Roles y Permisos.
Cada permiso tiene una breve explicación de su función, lo que te ayudará a comprender su impacto en las actividades del usuario.
Este menú es crucial para mantener una estructura organizada y segura en ForceManager, asegurando que los usuarios solo accedan a las áreas relevantes para sus roles.