¿Qué es la ficha de empresa?

Desde el menú de Empresas, puedes acceder a la ficha de una empresa para ver todo su detalle. Búscala aplicando los filtros que necesites y accede a una en concreto para consultar su información. Una vez estés dentro, ten en cuenta que solo verás información de esta empresa en sus menús relacionados.

Por defecto, accederás a la pestaña de Información General. Desde esta pestaña, tienes diferentes opciones:

• Ver la información general de la empresa: Si necesitas editarla o eliminarla, puedes hacerlo haciendo clic en el lápiz de edición. Recuerda que desde aquí mismo también puedes añadir o cambiar la foto de la empresa.

• Seguimiento: Puedes poner esta empresa en seguimiento activando la bandera. De este modo, si alguien edita la empresa o realiza alguna actividad sobre ella, recibirás una notificación.

En este menú, puedes ver las personas relacionadas con esta empresa. Puedes aplicar filtros para encontrarlas rápidamente y también añadir más contactos haciendo clic en el icono más.

En este módulo, puedes ver las posibles ventas con este cliente. Filtra las oportunidades y añade nuevas según sea necesario.

Este menú es especialmente útil para prepararte para la próxima reunión o llamada con el cliente. Aquí podrás:

• Ver tus últimas gestiones con esta cuenta.

• Recordar en qué punto del negocio estabas, revisando las últimas actividades.

Además, ForceManager se sincroniza con tu servidor de correo electrónico y tu teléfono móvil, para que toda la información esté centralizada en un solo lugar.

Aquí podrás ver en la galería todas las fotos que has añadido en tus gestiones. Desde este menú solo podrás visualizar las imágenes. Si deseas editarlas, accede al menú de actividades y edita la gestión correspondiente.

En este menú, podrás ver qué visitas y tareas tienes pendientes de realizar con este cliente. Esto te permitirá planificar y organizar tus próximos pasos de manera eficiente.

En este módulo, puedes gestionar contratos y documentación específica de esta cuenta. Para añadir un documento o organizar el menú, haz clic en el botón más. Desde aquí podrás:

• Crear carpetas.

• Añadir imágenes.

• Subir PDFs, vídeos, excels, etc.

• Escanear documentos con la cámara del móvil.