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Tipos de integración por entidades
Como has podido ver en el artículo Funcionalidades de la integración podemos diferenciar entre las funcionalidades de intercambio de datos unidireccionales y bidireccionales.
A continuación, te presentamos una comparativa de estos tipos de campos y sus funcionalidades dentro de la integración:
Integración | Sincronización Unidireccional | Sincronización Bidireccional |
Empresas (Clientes en Sage 50) | X |
|
Potenciales |
| X |
Productos (Artículos en Sage 50) | X |
|
SalesOrders (Facturas en Sage 50) | X |
|
Contactos |
| X |
Usuarios (Vendedores en Sage 50) |
| X |
SalesOrders (Presupuestos en Sage 50) |
| X |
Datos a recordar:
Los clientes de Sage 50 se sincronizan hacia ForceManager automáticamente.
Los potenciales son sincronizados bidireccionalmente con Sage50. Una vez el cliente potencial se pasa a cliente desde Sage50 el registro pasaría a ser unidireccional.
Las empresas no pueden ser editadas en ForceManager, solo gestionadas por un administrador en Sage 50.
Los productos se visualizan en ForceManager pero se gestionan exclusivamente en Sage 50.
ForceManager utiliza la información del producto sin poder modificarla.
La información de las facturas se sincroniza desde Sage 50 a ForceManager.
En ForceManager, las facturas solo se pueden visualizar y no editar ni crear.
Existe control sobre la edición de contactos sensibles mediante el campo "No editable".
Los vendedores pueden ser gestionados en ambos sistemas, y las modificaciones se reflejan en el otro.
Los presupuestos se pueden crear en ForceManager y sincronizar con Sage 50.
Permite la gestión fluida de presupuestos y su conversión en pedidos en Sage 50.
Sincronización Bidireccional de Empresas( ForceManager) y Clientes (Sage50)
Como has podido ver tanto Empresas como Clientes es sincronizada bidireccionalmente por la integración.
Ficha Clientes en Sage50 | Ficha Empresas en ForceManager |
|
|
¿Qué campos se sincronizan especificamente?
La tabla a continuación recoge los campos que ForceManager y Sage50 sincroniza automáticamente.
Campos en ForceManager | Campos en Sage50 |
id | Campo ID de FM en Sage creado automáticamente al instalar el addon |
extId | CODIGO |
vatNumber | CIF |
name | NOMBRE |
| NOMBRE2 |
address1 | DIRECCION |
postcode | CODPOST |
city | POBLACION |
region | PROVINCIA |
countryId | PAIS |
Z_route_sage50 | RUTA |
salesRepId1 | VENDEDOR |
comment | OBSERVACIO |
web | HTTP |
Z_zone_sage50 | ZONA |
Sincronización de datos de clientes potenciales
En el caso de clientes potenciales también se sincronizan los siguientes campos.
Campos en ForceManager | Campos en Sage50 |
NIF | CIF |
Z_PotentialCustomerID | Código de cliente potencial |
cp | Código postal |
direccion | Dirección |
fax | Fax |
web | Página web |
Z_language_text | Idioma |
strmovil | Número de teléfono móvil |
nombre | Nombre del cliente potencial |
observaciones | Observaciones |
idcountry | País |
strpoblacion | Población |
strprovincia | Provincia |
Z_route_sage50 | Ruta |
idtarifa | Tarifa de venta |
tel | Teléfono |
idComercial | Vendedor |