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Sage 50 ES: ¿Cómo crear y sincronizar un cliente potencial?

Aprende cómo crear clientes potenciales en Sage 50 o en Sage Sales Management y cómo se sincronizan entre ambos sistemas.

Escrito por Training
Actualizado hoy

Overview

La creación de clientes potenciales funciona de forma bidireccional entre Sage 50 y Sage Sales Management.

Esto significa que puedes iniciar el proceso en cualquiera de los dos sistemas, aunque existen ciertas consideraciones importantes al convertirlos en clientes.

Cómo funciona la sincronización de clientes potenciales

  • La sincronización es bidireccional

  • Puedes crear clientes potenciales en ambos sistemas

  • Sage 50 asigna automáticamente el código de cliente

  • Este identificador se sincroniza con Sage Sales Management

  • Permite trabajar con presupuestos asociados a potenciales

Crear un cliente potencial en Sage50

  1. Accede a:

    Ventas / Archivos / Clientes / Clientes Potenciales / Nuevo

  2. Completa la información del cliente potencial

  3. Guarda el registro

  4. Sage 50 generará automáticamente un código de cliente

Una vez creado:

  • El cliente potencial se sincroniza automáticamente con Sage Sales Management

  • Puedes verificarlo en Empresas dentro del CRM

  • El ID de Sage 50 aparecerá asociado al registro

Crear un cliente potencial en Sage Sales Management

  1. Accede a Empresas

  2. Haz clic en Crear

  3. Completa los datos y guarda el registro

  4. Dirígete a Sage 50

  5. Accede a:

    Ventas / Sage Sales Management

  6. Selecciona:

    Archivo / Refrescar datos

  7. Verifica el registro en:

    Ventas / Archivos / Clientes / Clientes Potenciales

Sage 50 asignará el código de cliente y lo sincronizará de vuelta al CRM

Conversión de cliente potencial en cliente

  • Puedes convertir un cliente potencial en Sage Sales Management

  • Sin embargo, esto puede generar duplicados

Recomendación:

Realiza la conversión en Sage 50 para evitar inconsistencias

Sincronización de contactos en clientes potenciales

  • Los contactos potenciales no se sincronizan con Sage 50

  • Sage 50 no gestiona contactos dentro de potenciales

Sin embargo:

  • Cuando un cliente potencial se convierte en cliente en Sage 50

  • Los contactos asociados en Sage Sales Management sí se sincronizan

Siguientes pasos

Sage 50 ES: Gestión de Stock en la integración de Sage 50

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