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Conversión: Pipeline de Oportunidades
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Descripción del Pipeline de Oportunidades
El "Pipeline de Oportunidades" es una herramienta disponible en el menú Análisis de Ventas de Sage Sales Management que permite gestionar de manera efectiva todas las oportunidades en las diferentes fases del proceso de ventas. Con esta funcionalidad podrás:
Planificar el futuro: Visualiza cómo se distribuyen las oportunidades por estado para asignar los recursos adecuados en cada fase del proceso.
Identificar obstáculos: Detecta las fases donde se presentan más dificultades para avanzar y trabaja en ellas para evitar estancamientos.
Datos que muestra el Pipeline de Oportunidades
Parte superior del gráfico
Aquí se visualizan:
Cantidad e importe: De todas las oportunidades nuevas, ganadas o perdidas por los usuarios seleccionados en el período filtrado.
Pipeline de oportunidades
Inmediatamente debajo, el gráfico muestra todas las oportunidades abiertas en sus diferentes estados o fases del proceso.
Usuarios seleccionados: El gráfico considera las oportunidades gestionadas por los usuarios seleccionados.
Detalle por estado: Al situar el cursor sobre un estado específico, se puede ver la cantidad, porcentaje e importe ponderado de las oportunidades en dicho estado.
Parte inferior del gráfico
Total: Muestra la cantidad e importe total de todas las oportunidades abiertas gestionadas por los usuarios seleccionados.
Variación: Refleja la diferencia entre las oportunidades nuevas y las cerradas (ganadas o perdidas) durante el período seleccionado.
Una variación positiva indica que se generaron más oportunidades nuevas que cerradas.
Una variación negativa indica que se cerraron más oportunidades de las que se generaron, lo que puede señalar una tendencia a reducir el pipeline.
Visualización en formato tabla
Además del gráfico, hay una pestaña adicional que permite visualizar toda la información del Pipeline de Oportunidadesen formato tabla para un análisis más detallado.
Análisis Detallado del Pipeline de Oportunidades
En esta herramienta, puedes profundizar en los datos específicos de las oportunidades representadas en el gráfico:
Haz clic sobre el dato que deseas analizar, ya sea en las oportunidades nuevas, ganadas o perdidas, o en las diferentes fases del pipeline de oportunidades abiertas.
Al seleccionar un dato, Sage Sales Management te llevará automáticamente al menú de Oportunidades, donde verás la información filtrada según la cifra seleccionada.
Notas Importantes
Responsables de las oportunidades: El gráfico solo incluirá las oportunidades cuyo responsable sea uno de los usuarios seleccionados durante el período especificado.
Moneda: Si las oportunidades están en diferentes monedas, los totales se convertirán y mostrarán en la moneda configurada en el entorno del usuario.
Importe ponderado: Cuando se trate de oportunidades abiertas, los datos siempre se mostrarán con su importe ponderado.