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Descripción del Gráfico de Cobertura de Cartera
El gráfico de Cobertura de cartera en Sage Sales Management permite analizar cómo evoluciona la cobertura de visitas a las empresas asignadas. Su objetivo es mejorar la organización y gestión de las visitas, optimizando así los recursos. Con esta herramienta, puedes comprobar la cantidad de visitas realizadas y pendientes para las empresas asignadas a los usuarios seleccionados.
Personalización del Gráfico
Antes de analizar las partes del gráfico, ten en cuenta que este se puede configurar según tus necesidades específicas. Puedes acceder a la configuración desde el icono de la rueda dentada en la esquina superior derecha de la pantalla.
En la configuración encontrarás varias opciones:
Definir ciclos de visita:
Establece ciclos de visita según las calificaciones asignadas a tus empresas.
Decide si incluir empresas clasificadas (con calificación) o no clasificadas (sin calificación). Las empresas sin calificación se agrupan bajo la categoría "empresas sin clasificar".
Seleccionar tipos de empresa:
Configura qué tipos de empresa incluir en el análisis de datos.
Seleccionar estados de empresa:
Define qué estados de empresa quieres analizar en el gráfico.
Opciones disponibles:
Definir Ciclo
Definir Tipos
Definir Estados
Partes del Gráfico
Parte superior del gráfico
Clientes totales: Número total de empresas asignadas a los usuarios seleccionados.
Objetivo semanal: Calculado en función de las empresas asignadas y sus ciclos de visita (Ejemplo: núm. de empresas a visitar / días del ciclo de visita x 5 días laborales).
Cobertura de cartera: Porcentaje de empresas visitadas en relación con el total de empresas asignadas.
Parte central del gráfico
En esta sección se agrupan las empresas en función de sus calificaciones y ciclos de visita asignados:
Visitadas: Empresas visitadas dentro de su ciclo de visita.
Contactadas: Empresas con las que hubo alguna actividad (email, llamada, gestión...) dentro de su ciclo de visita.
Desatendidas: Empresas que no han recibido ninguna interacción dentro de su ciclo de visita.
Parte inferior del gráfico
Empresas sin clasificar: Empresas que no tienen una calificación definida o que han sido marcadas como "sin clasificar" en la configuración.
Fuera de cobertura: Empresas clasificadas que no han recibido ninguna interacción dentro de su ciclo de visita.
Visualización de Datos en Tabla
Haciendo clic en el icono de "tabla", situado en la esquina superior derecha, puedes visualizar todos los datos en formato tabla para realizar un análisis más detallado.
Análisis Detallado del Pipeline
Desde el gráfico de Cobertura de cartera, puedes realizar un análisis detallado de las oportunidades relacionadas con cada conjunto de datos. Para ello:
Haz clic en el dato que deseas analizar, ya sea en las barras de empresas visitadas, contactadas o desatendidas.
Se abrirá automáticamente el menú de Empresas, mostrando los datos filtrados correspondientes a la cifra seleccionada.
Esto te permitirá profundizar en la información y entender mejor la cobertura y las oportunidades disponibles en las diferentes calificaciones (A, B, C o D).