Resumen
Sage Sales Management puede adaptarse a la forma de trabajar de tu organización. Antes de empezar a introducir y gestionar información, es recomendable conocer qué elementos puedes configurar y cuáles conviene definir desde el principio.
Puedes configurar aspectos como los datos de tu empresa, los campos que utilizas para registrar información, las listas de valores, los usuarios o las herramientas conectadas al CRM.
No es necesario configurarlo todo antes de empezar. Algunas opciones pueden definirse inicialmente y otras pueden adaptarse más adelante, a medida que evolucionen las necesidades de tu organización.
Antes de empezar: configura lo que necesitas
La configuración permite adaptar Sage Sales Management a la estructura, los datos y los procesos de tu organización.
Por ejemplo, antes de empezar a trabajar puede ser útil:
Revisar los datos generales de tu empresa.
Definir la moneda y las unidades utilizadas.
Preparar los campos que necesitas en Empresas, Contactos, Oportunidades, Actividades y otras entidades.
Configurar las listas de valores utilizadas por esos campos y procesos.
Invitar a las personas que van a trabajar con Sage Sales Management.
Importar información existente si ya dispones de datos de clientes, contactos u oportunidades.
Conectar herramientas como el correo electrónico, el calendario o las videollamadas.
Puedes volver a estas opciones cuando lo necesites. La configuración del CRM puede evolucionar junto con tu organización.
Tu perfil y la configuración de tu organización no son lo mismo
Sage Sales Management distingue entre la información que pertenece a tu usuario y la configuración que afecta al entorno de trabajo de tu organización.
Desde Mi perfil puedes gestionar información personal como tu nombre, idioma, teléfono o contraseña.
Otras opciones, como los datos de empresa, los campos personalizados, las listas de valores, los usuarios o determinadas herramientas, forman parte de la configuración del CRM.
Las opciones que puedes consultar o modificar dependen de tus permisos y de cómo esté configurado el entorno de tu organización.
¿Dónde se configura Sage Sales Management?
Puedes acceder a las opciones disponibles desde la versión web de Sage Sales Management.
Abre el menú de tu perfil y selecciona Mi perfil y configuración.
Desde aquí encontrarás diferentes áreas relacionadas con la configuración de tu entorno.
Configuración
Reúne las opciones utilizadas para adaptar la información y estructura del CRM.
Dependiendo de las opciones disponibles en tu entorno, desde aquí puedes gestionar áreas como:
Mi perfil
Datos de empresa
Personalizar campos
Listas de valores
Importar datos
Gestión de tarifas
Automatizaciones
Herramientas
Permite configurar herramientas que complementan tu trabajo diario, como la sincronización del correo electrónico y el calendario o las soluciones de videollamada disponibles.
Integraciones
Reúne las opciones disponibles para conectar Sage Sales Management con otros sistemas y servicios.
Las integraciones disponibles dependen de la configuración de tu organización.
Diferentes formas de administrar Sage Sales Management
La configuración de Sage Sales Management se adapta a las necesidades y a la estructura de cada organización. El modelo de administración disponible depende del plan y, dentro de la organización, del rol asignado a cada usuario.
Essential y Starter
En los planes Essential y Starter, la configuración se realiza directamente desde Mi perfil y configuración en Sage Sales Management.
Desde este espacio puedes acceder a las opciones disponibles para preparar y adaptar el CRM, como los datos de empresa, los campos personalizados, las listas de valores, los usuarios y las herramientas conectadas.
Este modelo permite administrar el entorno directamente desde Sage Sales Management y adaptar su configuración a medida que evolucionan las necesidades del negocio.
Professional y Performance
Los planes Professional y Performance incorporan una Plataforma de Administración que proporciona capacidades avanzadas para configurar y administrar entornos con estructuras organizativas más amplias.
Los usuarios con rol Admin pueden acceder a Admin - Configuración avanzada y gestionar de forma centralizada aspectos como usuarios y equipos, jerarquías, permisos, campos, listas de valores y otras opciones avanzadas de configuración.
Los demás usuarios continúan disponiendo de Mi perfil y configuración, pero las opciones que pueden modificar dependen de su rol y de los permisos definidos por la organización.
De esta forma, la configuración general del CRM puede mantenerse centralizada, mientras cada usuario conserva acceso a las opciones que necesita para su trabajo.
Importante: Los conceptos de configuración son comunes a Sage Sales Management independientemente del plan. Lo que cambia es la capacidad disponible, el lugar desde el que se administra y los permisos necesarios para realizar cada configuración.
¿Qué conviene configurar primero?
No existe una configuración inicial única para todas las organizaciones.
Si estás preparando Sage Sales Management por primera vez, empieza por aquellos elementos que condicionarán la información que introducirás posteriormente.
Por ejemplo, puede ser conveniente definir los datos de empresa, moneda y unidades antes de trabajar con información comercial; revisar los campos y listas de valores antes de importar grandes cantidades de datos; y preparar los usuarios y herramientas conectadas antes de que el equipo empiece a trabajar de forma habitual.
El resto de la configuración puede realizarse cuando surja la necesidad.
¿Quieres seguir configurando tu CRM?
La administración de Sage Sales Management incluye diferentes áreas, desde la estructura de los datos y los usuarios hasta las herramientas, integraciones y opciones de configuración de la organización.
No necesitas aprenderlas todas a la vez.
➡️ Continúa en: Administración del CRM
Desde allí podrás conocer cómo se organiza la administración de Sage Sales Management y acceder a la documentación específica de cada área cuando la necesites.