Para qué sirven las monedas
Las monedas permiten registrar importes en distintas divisas según los países donde trabajas o las operaciones comerciales de tu organización.
Cada registro conserva su moneda. Para mostrar totales y valores medios, Sage Sales Management convierte los importes a la moneda base de la organización.
Desde Admin puedes consultar las monedas configuradas, añadir valores y modificar sus nombres y datos de configuración.
Cómo consultar la lista de monedas
Accede a Admin.
Selecciona Listas de valores.
Busca la lista Monedas.
Selecciona el icono del lápiz para abrir su configuración.
El panel muestra la información de la lista y las monedas que contiene. Utiliza el buscador de la sección Valores para localizar una moneda.
Cómo consultar dónde se utilizan las monedas
Dentro de la configuración de la lista, despliega Campos en los que se utiliza.
Este apartado muestra las entidades y los campos que utilizan la lista de monedas, como delegaciones, oportunidades y pedidos.
Al editar una moneda concreta, también puedes consultar cuántos registros la utilizan en cada entidad.
Cómo añadir una moneda
Abre la configuración de la lista Monedas.
En la sección Valores, selecciona Añadir valor.
Completa los datos de la moneda.
Confirma la incorporación del valor.
Selecciona Guardar en la configuración de la lista.
Utiliza esta tabla para completar o revisar los datos:
Dato | Qué debes indicar | Ejemplo |
Nombre del valor | El nombre que identifica la moneda. | Dólar estadounidense |
Decimales de la moneda | El número de posiciones decimales de los importes. | 2 |
Símbolo | El carácter que acompaña al importe. | $ |
Código ISO | El código internacional de tres letras que identifica la moneda. | USD |
La opción Multidioma permite introducir el nombre del valor en distintos idiomas.
Cómo editar una moneda
Abre la configuración de la lista Monedas.
Localiza la moneda en la sección Valores.
Selecciona el icono del lápiz de su fila.
Modifica los datos que necesites.
Selecciona Actualizar.
Selecciona Guardar en la configuración de la lista.
Puedes modificar el nombre del valor, sus traducciones, los decimales, el símbolo y el código ISO.
Dónde se aplican los tipos de cambio
Sage Sales Management utiliza la moneda base de la organización en los siguientes puntos:
Funcionalidad | Dónde se muestran los importes convertidos |
Oportunidades | En el total y el valor medio del bloque Resumen. |
Pedidos | En el total y el valor medio del bloque Resumen. |
Copilot | En los resúmenes que incluyen importes de oportunidades o pedidos. |
Pipeline de oportunidades | En el importe de la parte superior de la aplicación web y en la pestaña Pipeline de la aplicación móvil. |
Ejemplo
Si existen oportunidades en euros y en libras esterlinas, el importe individual conserva la moneda con la que se registró.
Al calcular el total o el valor medio, Sage Sales Management aplica el tipo de cambio para expresar el resultado en la moneda base.
Por ejemplo, las oportunidades pueden seguir mostrando importes como 1.200,00 GBP o 413,00 €. El bloque Resumen muestra un único total convertido, por ejemplo, en euros.