Qué es el módulo Documentos
El módulo Documentos funciona como una biblioteca de archivos y enlaces que puedes consultar desde la web y la aplicación móvil.
Permite reunir materiales comerciales, como catálogos, presentaciones y documentos de apoyo, para utilizarlos en reuniones o visitas a clientes.
También puedes añadir documentos a la ficha de una empresa para mantenerlos vinculados a esa relación comercial.
Organizar archivos y enlaces
Puedes organizar el contenido en carpetas y subcarpetas según su finalidad, tipo de documento o temática.
Además de archivos, la biblioteca permite incluir enlaces a recursos externos, como páginas web o vídeos.
La gestión de documentos y la configuración de las carpetas dependen de los permisos de cada usuario. Los administradores pueden configurar su visibilidad y seguridad.
Encontrar y consultar documentos
El módulo ofrece distintas formas de acceder al contenido:
Funcionalidad | Para qué sirve |
Carpetas y subcarpetas | Explorar los archivos según su organización. |
Búsqueda por nombre | Localizar documentos sin recorrer las carpetas. |
Recientes | Consultar los últimos documentos añadidos. |
Favoritos | Acceder rápidamente a los documentos que hayas marcado como importantes. |
Puedes descargar archivos para utilizarlos desde tu ordenador o dispositivo móvil.
Añadir y gestionar contenido
Desde la web puedes cargar archivos, añadir enlaces y crear carpetas.
Desde la aplicación móvil también puedes añadir archivos e imágenes, crear carpetas y tomar fotografías para incorporarlas a la ubicación seleccionada.
Las opciones de gestión permiten cambiar nombres, compartir archivos y eliminar contenido, según el dispositivo y los permisos disponibles.
Para modificar el contenido de un archivo, debes descargarlo, editarlo y volver a cargarlo.
Compartir documentos
Puedes compartir documentos con contactos, empresas, usuarios u otros destinatarios.
Esto permite facilitar materiales comerciales y documentación de apoyo durante el seguimiento de tus clientes.
Las opciones para compartir varían según el dispositivo desde el que accedas.
Documentos relacionados con una empresa
La ficha de empresa dispone de un espacio para añadir documentación específica, como presupuestos, facturas o fotografías del negocio.
Estos documentos se consultan desde la ficha de la empresa y se mantienen separados de la biblioteca general del módulo Documentos.
De este modo, puedes distinguir los materiales de uso general de la documentación vinculada a una empresa concreta.