Qué puedes hacer en Ofertas y Pedidos
En Sage Sales Management puedes registrar propuestas comerciales y pedidos con los productos o servicios que ofreces a tus clientes.
Cada registro reúne los datos comerciales, los productos, los importes y la documentación relacionada. Su estado permite hacer seguimiento del proceso comercial.
Puedes relacionar los pedidos con empresas, contactos y oportunidades para mantener la información conectada.
Esta colección se organiza en tres secciones para ayudarte a crear y gestionar pedidos, comprender sus importes y compartir la documentación con tus clientes.
Crear y gestionar pedidos
Para crear un pedido, completa sus datos generales y añade los productos que quieras incluir.
Puedes seleccionar productos desde el catálogo o utilizar el buscador. Después, ajusta las cantidades, los precios y los descuentos de cada línea.
Si utilizas tarifas, puedes seleccionar la correspondiente al pedido. El sistema recalcula los precios unitarios y los descuentos de las líneas afectadas.
Una vez creado, puedes editar su información, añadir una dirección de envío y localizarlo mediante búsquedas y filtros.
La creación y la gestión de pedidos están disponibles en la web y en la aplicación móvil, con diferencias según el dispositivo.
Revisar los importes y su configuración
El resumen financiero permite revisar los principales importes sin comprobar cada línea del pedido.
La información disponible depende de la configuración:
Elemento | Cómo funciona |
Subtotal y descuentos | Muestran el importe del documento antes de los descuentos y el total de descuentos aplicados. |
Impuestos | Cuando la funcionalidad está activa, se calculan según el perfil fiscal del cliente y el impuesto base del producto. |
Gastos de transporte | Se añaden mediante productos de tipo Transporte y forman parte del total del documento. |
Importe final | Muestra el importe resultante del pedido. |
Decimales | Determinan cómo se muestran y redondean los valores según el tipo de dato y la configuración aplicable. |
El campo de gastos de transporte identifica el importe correspondiente al transporte. Es informativo y no añade ese importe de nuevo al total.
El resumen financiero se actualiza automáticamente cuando modificas el pedido.
Compartir documentos y solicitar firmas
Desde la ficha del pedido puedes compartir sus informes con clientes, contactos u otros destinatarios.
En la web puedes elegir el formato PDF, XLS o DOC y seleccionar un contacto registrado o introducir una dirección de correo electrónico.
También puedes solicitar la firma de la hoja de pedido. Los destinatarios pueden firmar en la aplicación o mediante un enlace recibido por correo electrónico.
Sage Sales Management permite consultar el estado del proceso de firma.