Introducción
Las Listas te permiten agrupar Empresas y Contactos de forma estática para utilizarlos como público objetivo en tus campañas de email.
Una Lista mantiene una selección concreta de registros hasta que la modifiques manualmente, por lo que resulta especialmente útil cuando necesitas una segmentación manual y persistente.
Crear listas de destinatarios
Acceder a las Listas
La sección Listas está disponible en el menú lateral izquierdo del módulo Campañas.
La primera vez que accedas a esta sección, si todavía no has creado ninguna Lista, verás una pantalla de estado vacío con una ilustración y un botón para crear tu primera Lista.
Crear una Lista
Selecciona Crear lista para abrir el formulario de creación.
Completa la siguiente información:
Campo | Descripción |
Nombre (obligatorio) | Identifica la Lista. Mientras este campo permanezca vacío, el botón para guardar permanecerá deshabilitado. |
Descripción (opcional) | Permite documentar el propósito de la Lista. |
Destinatarios (opcional) | Puedes añadir Empresas y Contactos durante la creación o dejar la Lista vacía para completarla más adelante. |
Añadir destinatarios durante la creación
Selecciona Añadir registros para abrir el selector de destinatarios.
Desde este modal puedes alternar entre las pestañas Empresas y Contactos, buscar los registros que deseas incluir y seleccionarlos.
Antes de confirmar, el sistema muestra un resumen con el número total de registros seleccionados.
Una vez confirmada la selección, el formulario de creación actualiza automáticamente el número de Empresas y Contactos incluidos en la Lista.
Al guardar la Lista, el sistema muestra un mensaje de confirmación.
Nota
Durante la selección de registros, el sistema no comprueba si varios registros comparten la misma dirección de email.
En el momento del envío de una campaña, Email Campaigns evita automáticamente enviar el mismo correo más de una vez a una misma dirección de email.
Consultar y gestionar Listas
Consultar el índice de Listas
Una vez creada, cada Lista aparece en el índice general junto con un resumen de su información principal.
Consultar y gestionar una Lista
Al seleccionar una Lista desde el índice, se abre un panel lateral con el detalle de sus integrantes.
Puedes alternar entre las pestañas Empresas y Contactos para consultar los registros incluidos.
Al seleccionar el nombre de un destinatario, se abre su ficha de detalle.
Gestionar los destinatarios de una Lista
Desde el panel de detalle puedes seleccionar uno o varios registros para realizar acciones individuales o masivas.
Las acciones disponibles son:
Añadir a otra Lista, para copiar los registros seleccionados a una o varias Listas existentes.
Si un registro ya pertenece a la Lista de destino, el sistema lo ignora automáticamente para evitar duplicados, sin mostrar ningún aviso adicional.
Eliminar de la Lista, para quitar uno o varios registros de la Lista actual.
Antes de completar la acción, el sistema solicita una confirmación.Tras completar cualquiera de estas acciones, el sistema muestra un mensaje indicando si la operación se ha realizado correctamente o si se ha producido algún error.
Editar listas de destinatarios
Editar una Lista
Desde el índice o desde el detalle de una Lista, abre el menú de opciones y selecciona Editar.
El formulario de edición permite modificar:
el nombre;
la descripción;
los registros incluidos en la Lista, añadiendo o eliminando destinatarios.