¿Qué son los filtros de comportamiento?
Los filtros de comportamiento permiten segmentar registros según cómo interactuaron con una campaña de email.
Puedes identificar fácilmente:
Qué usuarios recibieron una campaña
Qué contactos abrieron el email
Qué destinatarios hicieron clic
Qué usuarios cancelaron la suscripción
Qué correos no pudieron entregarse
Esto ayuda a crear segmentaciones más precisas y orientadas al comportamiento real del cliente.
Dónde utilizar los filtros de campaña
Los filtros están disponibles en distintas áreas de Sage Sales Management.
Puedes utilizarlos desde:
Empresas
Contactos
Oportunidades
Pedidos
Actividades
Esto permite conectar marketing y ventas dentro del mismo flujo de trabajo.
Acceder a los filtros de campaña
Dirígete a cualquier listado compatible y abre el panel de filtros.
Encontrarás una nueva sección relacionada con:
Campaigns
Desde allí podrás seleccionar campañas e interacciones específicas.
Tipos de filtros disponibles
Campañas enviadas
Permite identificar los registros incluidos en una campaña determinada.
Útil para:
Revisar audiencias
Analizar alcance
Crear seguimientos posteriores
Emails entregados
Muestra destinatarios cuyos emails llegaron correctamente.
Esto ayuda a:
Verificar entregabilidad
Excluir rebotes
Analizar campañas válidas
Emails abiertos
Filtra usuarios que abrieron una campaña.
Este filtro ayuda a identificar:
Contactos interesados
Audiencias activas
Leads con interacción inicial
Emails clicados
Muestra destinatarios que hicieron clic en uno o varios enlaces del email.
Este suele ser uno de los filtros más valiosos para ventas y marketing.
Ayuda a detectar:
Clientes con interés real
Leads más cualificados
Usuarios interesados en productos concretos
Cancelaciones de suscripción
Permite localizar registros que solicitaron dejar de recibir comunicaciones.
Esto ayuda a:
Gestionar preferencias
Revisar campañas poco relevantes
Analizar fatiga de audiencia
Rebotes
Filtra emails que no pudieron entregarse correctamente.
Útil para:
Limpiar bases de datos
Detectar direcciones inválidas
Revisar problemas de entregabilidad
Filtros cruzados entre entidades
Los filtros de comportamiento no se limitan a Empresas o Contactos.
También pueden reutilizarse en otras entidades del CRM.
Ejemplo práctico
Un manager puede:
Filtrar contactos que hicieron clic en una campaña
Revisar las oportunidades asociadas
Analizar pedidos relacionados
Medir el impacto comercial de la campaña
Esto ayuda a conectar campañas con resultados comerciales reales.
Cómo utilizar estos filtros en ventas
Los equipos comerciales pueden utilizar estos filtros para:
Priorizar leads más activos
Detectar oportunidades recientes
Preparar seguimientos personalizados
Crear listas de clientes interesados
Mejorar la segmentación comercial
Cómo utilizar estos filtros en marketing
Los equipos de marketing pueden:
Analizar audiencias más activas
Detectar campañas más efectivas
Crear nuevas segmentaciones
Optimizar campañas futuras
Identificar intereses reales de clientes
Beneficios del filtrado por comportamiento
El filtrado basado en interacción ayuda a:
Mejorar la calidad de segmentación
Crear campañas más relevantes
Incrementar conversiones
Coordinar marketing y ventas
Medir ROI de campañas
Trabajar sobre datos reales de interacción
Buenas prácticas
Para aprovechar mejor los filtros:
Combina aperturas y clics
Prioriza contactos con interacción reciente
Revisa regularmente rebotes y bajas
Utiliza filtros para campañas de seguimiento
Segmenta audiencias según comportamiento real
Problemas habituales
Los filtros no muestran resultados
Comprueba que:
La campaña haya sido enviada
Existan interacciones registradas
El usuario tenga permisos adecuados
Algunas interacciones no aparecen
Esto puede ocurrir si:
Las métricas todavía se están sincronizando
El destinatario no interactuó realmente
Existen restricciones de visibilidad
No puedo reutilizar filtros en otras entidades
Verifica que:
La entidad soporte filtros de campañas
Exista relación entre entidades
Recomendaciones para marketing y ventas
El filtrado por comportamiento ayuda a:
Crear campañas más inteligentes
Mejorar seguimientos comerciales
Detectar oportunidades reales
Comprender mejor el interés del cliente
Unificar actividad de marketing y ventas
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