El Estado de marketing determina si una Empresa o un Contacto puede incluirse como destinatario de una campaña.
Configurarlo correctamente ayuda a garantizar que los envíos solo se realicen a registros con el consentimiento adecuado y facilita el cumplimiento de la normativa sobre privacidad y comunicaciones comerciales.
Antes de empezar
Antes de preparar los destinatarios, asegúrate de que:
Email Campaigns está configurado en tu organización.
Dispones de permisos para gestionar Empresas o Contactos.
Los registros contienen direcciones de email válidas.
¿Qué es el Estado de marketing?
Todas las Empresas y Contactos disponen de un campo denominado Estado de marketing.
Este campo indica si un registro puede recibir campañas de email.
Estados disponibles
Estado | Descripción |
Suscrito | El registro puede recibir campañas de email porque dispone del consentimiento correspondiente. |
No suscrito | El registro ha solicitado dejar de recibir comunicaciones y será excluido automáticamente de las campañas. |
Sin consentimiento | Estado inicial predeterminado. El registro no podrá recibir campañas hasta que se confirme el consentimiento. |
Acceder a la gestión de suscriptores
Dirígete a:
Campaigns → Email Campaigns
Durante la configuración inicial encontrarás la opción:
Configurar suscriptores
Desde esta sección podrás acceder al listado de Empresas y Contactos para preparar los destinatarios de tus campañas.
Gestionar estados de marketing
La gestión de suscriptores puede realizarse tanto desde Empresas como desde Contactos.
Desde esta pantalla podrás:
visualizar el estado actual
filtrar registros
actualizar estados
seleccionar múltiples registros
Preparar los registros para campañas de email
Desde la gestión de suscriptores puedes:
consultar el Estado de marketing de cada registro;
filtrar Empresas y Contactos;
seleccionar varios registros;
actualizar el Estado de marketing de forma masiva.
Cambiar el estado de un registro
Para modificar el estado de marketing individualmente:
1- Haz clic sobre el estado actual
2- Selecciona el nuevo estado disponible
Los cambios se aplican inmediatamente sobre el registro.
Gestión masiva de suscriptores
Marketing Campaigns permite actualizar múltiples registros simultáneamente para agilizar la configuración inicial de campañas.
Actualizar varios registros
Selecciona los registros que deseas modificar utilizando las casillas de selección.
Una vez seleccionados, aparecerán las acciones disponibles para actualizar el Estado de marketing.
Marcar registros como suscritos
Selecciona la opción Marcar como Suscritos para actualizar el Estado de marketing de todos los registros seleccionados.
Antes de aplicar el cambio, el sistema solicitará una confirmación para evitar modificaciones accidentales.
Una vez confirmado el cambio, todos los registros seleccionados pasarán al estado Suscrito.
Confirmación de cambios masivos
Antes de aplicar el cambio, el sistema solicitará una confirmación.
Esto ayuda a evitar modificaciones accidentales sobre grandes volúmenes de registros.
Una vez confirmado el cambio, los registros aparecerán automáticamente con estado:
Suscrito
Configuración completada
Una vez preparados los suscriptores, este paso aparecerá como completado en la configuración inicial de Email Campaigns.
A partir de este momento, podrás crear listas de destinatarios y comenzar a diseñar y enviar campañas de email.
Importante
Email Campaigns solo enviará campañas a registros cuyo Estado de marketing sea Suscrito.
Los registros con estado:
No suscrito
Sin consentimiento
quedarán excluidos automáticamente de cualquier campaña.
Buenas prácticas
Para mantener una base de datos preparada para campañas de email:
utiliza únicamente registros con consentimiento válido;
revisa periódicamente las cancelaciones de suscripción;
evita actualizar estados de forma masiva sin revisar previamente los registros seleccionados;
mantén actualizadas las direcciones de email;
segmenta los destinatarios antes de crear una campaña.