Nota importante:
Algunas incidencias o registros pendientes de sincronización forman parte del comportamiento esperado de la integración.
En determinados casos, el conector evita sincronizar información incompleta o registros que no pueden mostrarse correctamente en Sage Sales Management.
Esto ayuda a mantener una mejor calidad de datos y evita mostrar información vacía o sin utilidad para el usuario.
Overview
La integración entre Sage 200 y Sage Sales Management sincroniza información entre ambos sistemas, pero existen situaciones en las que determinados registros pueden quedar pendientes, no sincronizarse o considerarse registros huérfanos.
Esto ocurre normalmente cuando:
El registro no contiene la información mínima necesaria
No existe una relación válida con otros datos
La información no puede mostrarse correctamente en Sage Sales Management
Estas situaciones no siempre representan un error de integración.
En muchos casos, corresponden a validaciones automáticas diseñadas para evitar datos incompletos o inconsistentes.
Dónde se aplica esta funcionalidad
Estas validaciones afectan principalmente a:
Clientes
Contactos
Responsables o comisionistas
Facturas
Albaranes
Ofertas
Líneas de documentos de venta
Clientes sin nombre
Si creas un cliente en Sage 200 sin informar el nombre, el conector no sincronizará el registro con Sage Sales Management.
Esto evita mostrar registros vacíos o sin información útil dentro del CRM.
En algunos escenarios, sincronizar clientes sin nombre puede generar ruido visual y dificultar la gestión comercial.
Una vez informes el nombre en Sage 200, el cliente podrá sincronizarse correctamente durante el siguiente ciclo de sincronización.
Asignación de responsable
La integración intenta asociar automáticamente el comisionista de Sage 200 con el usuario correspondiente en Sage Sales Management.
La asociación se basa en el correo electrónico informado en ambos sistemas:
Correo del usuario en Sage Sales Management
Correo del comisionista en Sage 200
Si el sistema no encuentra una coincidencia válida, el registro se asignará automáticamente al usuario administrador.
Esto puede ocurrir cuando:
El comisionista no tiene correo informado
El correo no coincide con ningún usuario de Sage Sales Management
El usuario no existe en Sage Sales Management
El correo está escrito de forma diferente en ambos sistemas
Resincronización de responsables
Si corriges posteriormente el correo del comisionista o del usuario, los registros ya sincronizados no siempre actualizarán automáticamente la asignación existente.
En estos casos, debes ejecutar una resincronización masiva desde administración para volver a procesar la entidad y actualizar correctamente el responsable asignado.
Líneas de documentos sin cabecera
La integración sincroniza información relacionada con:
Facturas
Albaranes
Ofertas
Sin embargo, una línea de documento no se sincronizará si no tiene una cabecera válida asociada.
Por ejemplo:
Una línea de factura sin factura
Una línea de albarán sin albarán
Una línea de oferta sin oferta
Estas líneas no pueden mostrarse correctamente en Sage Sales Management y el sistema las considera registros huérfanos.
Qué se considera un registro huérfano
Un registro huérfano es un dato que llega a la integración sin la relación necesaria para sincronizarse correctamente.
Por ejemplo:
Líneas sin cabecera
Registros sin responsable válido
Datos sin información mínima obligatoria
El sistema solo sincroniza registros que puedan mostrarse correctamente y tengan sentido funcional dentro de Sage Sales Management.
Contactos sin información mínima
La integración también valida la información mínima de los contactos antes de sincronizarlos.
Un contacto no se sincronizará si no tiene informado:
Nombre
Teléfono
Email
Esto evita mostrar contactos vacíos o sin utilidad comercial.
Cuándo sí se sincroniza un contacto incompleto
Un contacto puede sincronizarse aunque no tenga nombre si dispone de al menos un dato útil, como:
Teléfono
Email
En estos casos, el contacto sigue aportando valor funcional al usuario.
Por ejemplo, el sistema podrá asociar automáticamente llamadas o correos electrónicos al registro correspondiente.
Posteriormente, el usuario podrá completar la información restante desde Sage Sales Management.
Situaciones que pueden generar confusión
Ten en cuenta las siguientes situaciones habituales:
Un cliente puede no aparecer en Sage Sales Management si no tiene nombre informado.
Un contacto puede no sincronizarse si no tiene nombre, teléfono ni email.
Una línea de factura, albarán u oferta puede quedar pendiente si no tiene cabecera asociada.
Un registro puede asignarse automáticamente al administrador si no existe coincidencia válida entre el comisionista y el usuario.
Tras corregir datos de asignación, puede ser necesario ejecutar una resincronización manual.
Buenas prácticas recomendadas
Para evitar incidencias habituales en la sincronización:
Informa siempre el nombre de los clientes en Sage 200.
Evita crear contactos sin nombre, teléfono o email.
Revisa que los comisionistas tengan el correo correctamente informado.
Comprueba que el correo del comisionista coincida con el correo del usuario en Sage Sales Management.
Verifica que todas las líneas de documentos tengan una cabecera válida asociada.
Ejecuta una resincronización desde administración cuando corrijas información ya sincronizada.
Resumen de validaciones
Tipo de registro | Situación | Resultado |
Cliente | No tiene nombre | No se sincroniza |
Contacto | No tiene nombre, teléfono ni email | No se sincroniza |
Contacto | Tiene teléfono o email | Puede sincronizarse |
Responsable | El correo no coincide con un usuario | Se asigna al administrador |
Línea de factura | No tiene cabecera | No se sincroniza |
Línea de albarán | No tiene cabecera | No se sincroniza |
Línea de oferta | No tiene cabecera | No se sincroniza |
Siguientes pasos
Si detectas registros pendientes, huérfanos o que no aparecen en Sage Sales Management:
Revisa primero que el registro cumpla la información mínima necesaria.
Verifica las relaciones y asignaciones del registro en Sage 200.
Ejecuta una resincronización masiva desde administración si has corregido información existente.