¿Puedo hacer condiciones combinando módulos diferentes?
Puedes acotar una automatización utilizando condiciones del mismo módulo. Por ejemplo:
Si un campo de texto contiene o no contiene un texto específico, o si está informado o vacío.
Si un campo de lista de opciones contiene o no contiene determinadas opciones, o si está informado o vacío.
Si un campo numérico es igual, diferente, mayor o menor que un valor concreto, o si está informado o vacío.
Si una fecha es igual o diferente a hoy, ayer, mañana, etc.
También puedes acotar una automatización utilizando condiciones que combinan entidades, por ejemplo, comparando campos de diferentes módulos, siempre que la relación sea hacia arriba.
Ejemplo 1
Esta condición evalúa si el Código postal de la oportunidad creada es diferente del Código postal de la empresa principal vinculada a la oportunidad.
Ejemplo 2
Esta condición evalúa si la Fecha prevista de venta de la oportunidad creada es igual a un campo de fecha personalizado de la empresa principal vinculada a la oportunidad.
También puedes crear condiciones numéricas avanzadas, comparando campos entre distintas entidades relacionadas.
Por ejemplo, puedes evaluar si un campo numérico es menor, mayor o igual que el valor de otro campo perteneciente a una entidad relacionada.
Además, es posible definir condiciones en las que un valor debe situarse dentro de un rango, cuyos límites se calculan dinámicamente combinando campos de diferentes entidades mediante operaciones matemáticas.
Ejemplo avanzado
En el siguiente ejemplo, la condición evalúa si el Valor de la oportunidad creada se encuentra dentro de un rango definido por dos cálculos distintos:
Valor inicial: la suma de dos campos personalizados, uno de la empresa principal y otro de la empresa intermediaria relacionada con la oportunidad.
Valor final: el resultado de multiplicar un campo personalizado de la empresa principal por un campo de la propia oportunidad creada.
De este modo, la automatización comprueba si el valor de la oportunidad se encuentra entre ambos límites calculados dinámicamente, teniendo en cuenta datos procedentes de varias entidades relacionadas.