Puedes acotar la automatización utilizando condiciones del mismo módulo.
Como por ejemplo:
Si un campo de texto contiene, o no contiene, un texto específico, o si está informado o vacío.
Si un campo de lista de opciones contiene, o no contine, ciertas opciones, o si está informado o vacío.
Si un campo numérico es igual, diferente, superior o inferior, a un valor en concreto, o si está informado o vacío.
Si una fecha es igual, diferente, a hoy, ayer, mañana, etc.
Y también puedes acotarlas con condiciones combinado entidades, por ejemplo, si un campo de texto, lista opciones o fecha es igual, o diferente a un campo de otra entidad.
Esta condición evalúa si el ‘Código postal’ de la oportunidad creada es diferente al ‘Código Postal’ de la empresa principal vinculada a la oportunidad.
Esta condición evalúa si la ‘Fecha prevista de venta’ de la oportunidad creada es igual a un campo de fecha personalizado de la empresa principal vinculada a la oportunidad.
O si un campo número es menor, o mayor, o igual a uno de otra entidad.
O incluso si está entre dos valores, el inicial y final, definidos por cálculos matemáticos con variables de diferentes entidades.
Esta condición evalúa si el ‘Valor’ de la oportunidad creada está entre el valor inicial, como la suma de 2 campos personalizados de la empresa principal y de la empresa intermediario relacionadas con la oportunidad; y el valor final, como la multiplicación de 2 campos personalizados de la empresa principal y de la propia oportunidad creada.
En resumen
Puedes crear condiciones que combinen campos de diferentes entidades.
Estas condiciones pueden comparar:
Campos de texto, listas, números o fechas con valores específicos.
Campos entre sí, incluso cuando pertenecen a entidades distintas (por ejemplo, comparar el Código postal de una oportunidad con el de la empresa vinculada).
Valores numéricos entre rangos calculados a partir de campos de varias entidades.
Puedes cruzar información entre módulos para crear condiciones avanzadas y muy precisas dentro de tus automatizaciones.