¿Puedo crear una automatización sin condiciones?
Sí. En ese caso, la acción se ejecutará en cuanto ocurra el disparador.
¿Son los disparadores y eventos los mismos para Cuentas y Oportunidades?
Sí. Ambos comparten los mismos eventos disponibles.
¿Qué pasa si se activan varias automatizaciones al mismo tiempo?
Cada automatización se ejecuta de forma independiente.
¿Puedo editar o desactivar una automatización después de crearla?
Sí. Puedes modificarla o desactivarla temporalmente sin eliminarla.
¿Cuál es la diferencia entre usar una plantilla y crear desde cero?
Las plantillas ahorran tiempo con flujos predefinidos; crear desde cero ofrece máxima flexibilidad.
¿Qué entidades puedo crear automáticamente con una acción?
Puedes crear cuentas, contactos, actividades, tareas, eventos u oportunidades.
¿Las automatizaciones sustituirán todas las funciones personalizadas?
No. Cubren muchos escenarios comunes, pero algunas funciones avanzadas pueden requerir soluciones técnicas.
¿Puedo usar más de una condición o acción en la misma automatización?
Sí. Puedes definir múltiples condiciones y que cada una dispare una o varias acciones, creando flujos más complejos.
multiples condiciones , ejemplo Le daría una vuelta a esto:Puedes usar una o varias condiciones para definir cuándo se ejecuta el automatismo. Además, puedes agruparlas para crear reglas más complejas:
Condiciones simples: una sola regla, por ejemplo: Estado = “Pendiente”.
Grupo de condiciones: varias reglas dentro del mismo grupo, unidas por Y o O.
Y (AND): todas las condiciones del grupo deben cumplirse. Ejemplo: Estado = “Pendiente” Y Importe > 1000.
O (OR): basta con que se cumpla una de las condiciones del grupo. Ejemplo: Estado = “Pendiente” O Estado = “En curso”.
Varios grupos: puedes combinar grupos con operadores Y/O para crear filtros aún más precisos.
Ejemplo: (Estado = “Pendiente” Y Importe > 1000) O (Cliente = “VIP”) → se activa si se cumple el primer grupo completo o el segundo.
Esto te permite construir reglas simples o complejas para controlar cuándo se ejecuta la automatización.