Con esta funcionalidad de Sage Copilot, puedes ver un resumen claro y actualizado de la información más importante de cada cliente sin tener que acceder a todos los detalles ni usar el chat. Está disponible directamente desde los bloques de Actividades, Oportunidades y Pedidos dentro de la ficha de empresa.
Solo tienes que hacer clic en el botón de Copilot situado en la parte superior del bloque correspondiente. Se abrirá una ventana con un resumen generado automáticamente a partir de los últimos datos registrados. Podrás ver, por ejemplo, cómo evoluciona una oportunidad, qué actividades se han registrado o qué pedidos están en curso o ya cerrados.
¿Cómo funciona?
En cada uno de los bloques compatibles encontrarás un botón con el icono de Copilot en la parte superior.
Cuando hagas clic en ese botón:
Se abre una ventana emergente sobre la pantalla.
El sistema genera automáticamente un resumen a partir de la información más reciente.
No necesitas escribir nada ni hacer preguntas: el contenido se muestra directamente.
Puedes copiar el texto con un clic o cerrar la ventana cuando termines de leer.
📌A diferencia de Sage Copilot Chat, este resumen no permite iniciar conversaciones ni seguir con nuevos pasos. Es una vista de lectura rápida.
📄 ¿Qué estructura tienen los resúmenes?
Para facilitar la lectura, todos los resúmenes generados por Copilot siguen una estructura clara y repetible. La información se presenta en diferentes bloques de texto, cada uno con su propio título en negrita. Así sabrás siempre dónde encontrar los datos que necesitas, aunque trabajes con distintos clientes o entidades.
Actividades
El resumen incluye dos apartados:
Resumen cronológico de actividades: muestra una secuencia ordenada de las interacciones más recientes (visitas, reuniones, llamadas...).
Resumen general: recoge los puntos clave, como:
Fecha y resultado de la última visita
Tareas o recordatorios definidos
Próximos pasos acordados
Oportunidades
Aquí encontrarás un análisis actualizado de la oportunidad más relevante, dividido en tres partes:
Resumen de la oportunidad más relevante: incluye importe, fase y fecha prevista de cierre. Incluye un enlace directo a la oportunidad mencionada, destacado en color verde.
Evolución histórica: recoge cómo ha ido cambiando la oportunidad desde su creación.
Conclusiones: resume la situación actual e incluye sugerencias de próximos pasos.
Pedidos (SalesOrders)
El resumen se centra en los pedidos más recientes del cliente, organizado así:
Resumen del pedido más relevante: qué se ha solicitado, cuándo y en qué estado se encuentra. También incluye un enlace directo al pedido específico, marcado en color verde.
Evolución histórica: muestra los últimos pedidos, tanto abiertos como cerrados.
Conclusiones: proporciona una visión general del comportamiento de compra.
Gracias a esta estructura, puedes obtener siempre el mismo tipo de información, sea cual sea el bloque desde el que accedas. Esto te ayuda a ahorrar tiempo y a tener mayor claridad para tomar decisiones rápidas.
Resumen de oportunidades dentro de la ficha de oportunidad
Además del acceso desde los bloques de la ficha de empresa, el resumen de Copilot también está disponible dentro del detalle de cada oportunidad individual.
En la parte superior de la ficha, verás un botón de Copilot con el mensaje "Generar resumen de la oportunidad".
Al hacer clic, se abre una ventana con el mismo resumen estático que ya conoces, con estructura clara y sin necesidad de escribir nada.
⚠️ Este resumen no es interactivo ni permite conversación por chat.
En el caso de Actividades y Pedidos, el resumen solo está disponible dentro de la ficha de empresa, a través del botón en el bloque correspondiente.
¿En qué se diferencia del Resumen de Copilot en SmartInsights?
Característica | Resumen desde Widgets | Sage Copilot Chat |
Chat interactivo | ❌ | ✅ |
Sugerencias contextuales | ❌ | ✅ |
Formato | Solo texto | Texto, tablas, gráficos |
Copiar o descargar | ✅ (solo texto) | ✅ (tablas, gráficos) |
📌 Recuerda que también puedes acceder al mismo tipo de resumen desde la ficha de cada entidad individual. Por ejemplo, si estás dentro del detalle de una Actividad, Oportunidad o Pedido, Copilot te ofrecerá un botón similar para consultar el resumen completo con la misma estructura y contenido