Ir al contenido principal
Todas las coleccionesGuía de inicio
ForceBI: Configuración de Dashboards Personalizados
ForceBI: Configuración de Dashboards Personalizados

Creación de dashboards personalizados para analizar datos comerciales sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Training avatar
Escrito por Training
Actualizado hace más de un mes

Características Principales

ForceBI es una herramienta diseñada para proporcionar a los usuarios de ForceManager una mayor autonomía y flexibilidad en el análisis de datos comerciales. Sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, puedes crear dashboards personalizados en minutos, adaptados a las necesidades específicas de tu negocio.

Creación Autónoma de Dashboards

ForceBI permite a los usuarios crear informes personalizados sin necesidad de escribir código. Con una interfaz intuitiva y bloques gráficos predefinidos, puedes elegir qué medir, el tipo de gráfico (barras, líneas, etc.), las variables de análisis y los filtros aplicables.

Aplicaciones prácticas: Análisis de ventas, oportunidades comerciales, actividades y métricas relacionadas con cuentas y contactos.

Visualización Dinámica y Actualizada

Los dashboards muestran datos actualizados en tiempo real, lo que permite a los usuarios tener una visión clara de los indicadores clave de rendimiento (KPIs).

Ejemplo: Evolución de ventas mensuales.

Edición de widgets

Puedes editar de forma fácil e intuitiva cada widget que añadas a tu dashboard. En la esquina superior derecha de cada widget encontrarás tres iconos que permiten realizar diversas acciones:

Expandir el widget al centro de la pantalla.

Amplía el widget al centro de la pantalla para visualizar los datos en el formato elegido y también en formato tabla.

Editar

El menú de edición ofrece todas las opciones posibles, como cambios en la apariencia gráfica de los datos, ajustes en los ejes, modificaciones en los datos mostrados y opciones avanzadas de filtrado para visualizar solo los datos relevantes.

Acceder al menú "más opciones"

Desde este menú, puedes realizar las siguientes acciones:

• Duplicar el widget.

• Descargarlo como imagen o archivo Excel.

• Compartirlo por correo electrónico.

• Eliminarlo.

Ajustes de tamaño y ubicación de widgets

La personalización de cada dashboard no se limita a la edición de contenidos y visualización de datos de los widgets. También puedes ajustar su tamaño y ubicación según tus necesidades.

Edición y descarga:

Selecciona un widget haciendo clic en la parte superior izquierda para editarlo o descargarlo.

Eliminación:

Si decides eliminar un widget, el sistema te pedirá confirmar la acción manualmente. Esto asegura que no pierdas accidentalmente todo el trabajo invertido en su configuración.La customización de cada dashboard no solo se acaba en las opciones de edición de contenidos y visualización de datos de cada widget.

Podrás también ajustar su tamaño y ubicación.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?