ForceBI es una herramienta diseñada para proporcionar a los usuarios de Sage Sales Management una mayor autonomía y flexibilidad en el análisis de datos comerciales. Sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, puedes crear dashboards personalizados en minutos, adaptados a las necesidades específicas de tu negocio.

ForceBI permite a los usuarios crear informes personalizados sin necesidad de escribir código. Con una interfaz intuitiva y bloques gráficos predefinidos, puedes elegir qué medir, el tipo de gráfico (barras, líneas, etc.), las variables de análisis y los filtros aplicables.

Aplicaciones prácticas: Análisis de ventas, oportunidades comerciales, actividades y métricas relacionadas con cuentas y contactos.

Los dashboards muestran datos actualizados en tiempo real, lo que permite a los usuarios tener una visión clara de los indicadores clave de rendimiento (KPIs).

Ejemplo: Evolución de ventas mensuales.

Puedes editar de forma fácil e intuitiva cada widget que añadas a tu dashboard. En la esquina superior derecha de cada widget encontrarás tres iconos que permiten realizar diversas acciones:

Amplía el widget al centro de la pantalla para visualizar los datos en el formato elegido y también en formato tabla.

El menú de edición ofrece todas las opciones posibles, como cambios en la apariencia gráfica de los datos, ajustes en los ejes, modificaciones en los datos mostrados y opciones avanzadas de filtrado para visualizar solo los datos relevantes.

Desde este menú, puedes realizar las siguientes acciones:

• Duplicar el widget.

• Descargarlo como imagen o archivo Excel.

• Compartirlo por correo electrónico.

• Eliminarlo.

La personalización de cada dashboard no se limita a la edición de contenidos y visualización de datos de los widgets. También puedes ajustar su tamaño y ubicación según tus necesidades.

• Edición y descarga:

Selecciona un widget haciendo clic en la parte superior izquierda para editarlo o descargarlo.

• Eliminación:

Si decides eliminar un widget, el sistema te pedirá confirmar la acción manualmente. Esto asegura que no pierdas accidentalmente todo el trabajo invertido en su configuración.La customización de cada dashboard no solo se acaba en las opciones de edición de contenidos y visualización de datos de cada widget.

Podrás también ajustar su tamaño y ubicación.

No existe una limitación estricta, pero cuanto más grande y compleja sea la consulta, más tiempo puede tardar en devolver la respuesta. En casos de grandes volúmenes de datos, como el ejemplo mostrado en ventas, puede tomar algunos segundos o incluso minutos. Cuanto más específicos sean los datos, mejor será la eficiencia de la respuesta.

Sí, es posible exportar los gráficos a Excel. Sin embargo, actualmente no se puede exportar directamente los resultados de las consultas en Excel desde ForceBI. Si necesitas obtener los datos en formato Excel, puedes acceder a las entidades de Force Manager, como las actividades, y descargar los registros correspondientes.

Sí, es posible filtrar y agrupar actividades de email que incluyan el envío de ofertas, siempre y cuando el asunto del email esté configurado adecuadamente (por ejemplo, “enviar oferta”). Si no tienes una parametrización específica para el envío de ofertas, puedes gestionar esto desde el flujo de la oportunidad o la oferta, cambiando el estado a “oferta enviada” cuando el correo es enviado.

ForceBI es un complemento gratuito que está incluido en todas las licencias, por lo que no hay coste adicional para utilizarlo. Puedes acceder a él sin ningún cargo extra.

Todos los usuarios pueden visualizar los dashboards creados en ForceBI. Sin embargo, solo los usuarios con permisos de administración pueden generar métricas propias. Si otro usuario necesita generar métricas, se puede activar esta funcionalidad a través del soporte o un usuario con permisos adecuados.

La principal diferencia es que los dashboards de ForceBI permiten una mayor personalización, ya que puedes definir tus propios parámetros y criterios. Los dashboards estándar del CRM son más limitados y estáticos, mientras que ForceBI te permite hacer consultas más sencillas y rápidas con más flexibilidad.

Puedes acceder a artículos y tutoriales en la base de soporte. Además, el equipo de Customer Success está disponible para guiarte y ayudarte a resolver cualquier duda o dificultad en el uso de ForceBI.

Para medir el estado de las ofertas, debes tener el campo configurado correctamente en las entidades, ya sea en la oferta o en la oportunidad relacionada. Después, puedes analizar los datos con ForceBI agrupando la información que has recopilado.

Sí, puedes conectar Sage Sales Management con Power BI a través de la API. Esta funcionalidad está disponible en las licencias Starter y Profesional.

No es posible crear dashboards completamente personales, pero se puede limitar la visibilidad de los mismos según el entorno y los permisos de los usuarios. Los dashboards pueden ser compartidos dentro del mismo entorno con usuarios que tengan los permisos adecuados.