En ForceManager puedes crear campos personalizados. Estos campos no se sincronizarán con Sage, pero serán útiles si necesitas registrar visitas o añadir información adicional.
Para crear campos personalizados adicionales, debes ir a:
Perfil > Mi perfil > Campos personalizados
Campos personalizados:
Aquí tendrás que seleccionar dónde quieres que se añadan los nuevos campos:
• Cuentas: Cualquier campo personalizado que desees ver en la pestaña “Cuentas”.
Consejo profesional: Puedes utilizarlo para mostrarlo en el perfil de una empresa.
Lo mismo ocurre con las otras pestañas:
• Contactos: (Cumpleaños, intereses personales, etc.)
• Actividad: (Cuando realizas una visita, quizá quieras que tu representante de ventas registre las marcas que interesan al cliente, añadir información adicional al realizar el informe de la visita es el caso más utilizado).
• Oportunidades: el mismo caso de uso que el mencionado anteriormente para el tipo de actividad.
Notas importantes:
Los datos necesarios para que los presupuestos se transfieran correctamente son los siguientes:
Las cuentas deben tener:
• Tarifa asignada.
• Cliente/Prospecto: al crear un nuevo cliente, se asigna automáticamente como Prospecto (los prospectos permanecerán solo en el CRM, al configurarlo como Cliente, se sincronizará con Sage, creando una nueva cuenta en Sage).
• La cuenta debe tener al menos el campo País completado (obligatorio para Sage), y recomendamos proporcionar la dirección completa para que pueda ser geolocalizada en el CRM, permitiendo registrar los Check-ins.
Todo esto es necesario para garantizar que los presupuestos creados en el CRM se transfieran correctamente a Sage.
Si necesitas añadir usuarios adicionales en ForceManager, por favor contáctanos.
Los campos extra no se transfieren a Sage. (Tutorial sobre cómo crear campos extra.)
Además, es importante revisar los emails asociados a las cuentas y contactos. Solo puede haber:
• Un email por cuenta.
• Un email por contacto.
El campo “Rol” para contactos debe completarse en Sage, ya que el campo correspondiente en el CRM no se transfiere.