Bidirektionale Synchronisierung von E-Mails und Kalendern
Sie können die Synchronisierung von E-Mails, Kalendern oder beidem in der Webversion und den mobilen Apps von Sage Sales Management aktivieren und verwalten.
Synchronisierung in der Webversion aktivieren
Wählen Sie oben rechts das Benutzersymbol.
Wählen Sie Mein Profil.
Wählen Sie unter Werkzeuge die Option E-Mail- und Kalendersynchronisierung.
Wählen Sie die bidirektionale Synchronisierung.
Legen Sie fest, ob Sie nur E-Mails, nur den Kalender oder beides synchronisieren möchten.
Wählen Sie Synchronisieren, um den Verbindungsvorgang zu starten.
Wählen Sie Ihren E-Mail-Anbieter und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Wählen Sie Weiter, um fortzufahren.
Erteilen Sie die Synchronisierungsberechtigungen, die Ihr E-Mail-Anbieter anfordert.
Für eine E-Mail-Verbindung über IMAP folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „E-Mails über eine benutzerdefinierte Verbindung synchronisieren“.
Nach erfolgreicher Verbindung ersetzt Synchronisierung beenden die Schaltfläche Synchronisieren. Sie können außerdem die Einstellungen für die E-Mail- und Kalendersynchronisierung bearbeiten.
Wenn sich das Verbindungsfenster nicht öffnet, blockiert Ihr Browser möglicherweise Pop-ups. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Pop-ups im Browser zulassen“.
Synchronisierung in der mobilen App aktivieren
Öffnen Sie die Benachrichtigung zur Synchronisierung auf Ihrem Dashboard.
Folgen Sie den Anweisungen, um die Synchronisierungseinstellungen in Ihrem Profil aufzurufen.
Melden Sie sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter an.
Erteilen Sie die angeforderten Berechtigungen und schließen Sie die Verbindung ab.
Sobald die Synchronisierung aktiv ist, erscheint Synchronisierung beenden in Rot.
So funktioniert die bidirektionale Synchronisierung
E-Mail-Synchronisierung
Sage Sales Management erfasst automatisch E-Mails, die Sie an Kontakte und Unternehmen im CRM senden oder von ihnen empfangen.
Jede Aktivität enthält:
Den Betreff.
Den Inhalt der E-Mail.
Zugriff zum Herunterladen von Anhängen.
Sage Sales Management speichert die Anhänge nicht automatisch.
Sie können diese automatisch erstellten Aktivitäten in Sage Sales Management weder bearbeiten noch löschen.
Kalendersynchronisierung
Sie können Termine und Aufgaben in Sage Sales Management oder über Ihren E-Mail-Anbieter verwalten. Die Synchronisierung hält beide Kalender aktuell.
Beachten Sie folgende Punkte:
Änderungen an Terminen, die Sie in Sage Sales Management erstellen, werden mit dem Kalender Ihres Anbieters synchronisiert. Änderungen dort werden ebenfalls zurücksynchronisiert.
Sie können externe Termine anzeigen, zu denen Sie eingeladen wurden. In Sage Sales Management können Sie diese jedoch nicht bearbeiten.
Bei externen Gästen ohne CRM-Datensatz zeigt Sage Sales Management nur deren E-Mail-Adressen an.
Wiederkehrende Termine erscheinen als schreibgeschützte Einträge. Verwalten Sie diese über Ihren Kalenderanbieter.
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn jemand einen Termin hinzufügt. Bei Änderungen an bestehenden Terminen erhalten Sie keine Benachrichtigung.
Termine erscheinen auch in Sage Sales Management, bevor Sie die Einladung annehmen.
Wiederkehrende Termine
Sie können wiederkehrende Termine in Sage Sales Management anzeigen. Jedes Vorkommen erscheint als einzelner Termin.
Erstellen, bearbeiten oder löschen Sie wiederkehrende Termine über Ihren Kalenderanbieter, beispielsweise Outlook oder Google Kalender.
Sage Sales Management synchronisiert automatisch die Änderungen, die Sie bei Ihrem Anbieter vornehmen.
Verfügbare Aktionen für wiederkehrende Termine
In dieser Tabelle bedeutet „Ja“, dass die Aktion verfügbar ist. Bei „Nein“ müssen Sie Ihren Kalenderanbieter verwenden.
Aktion | In Sage Sales Management verfügbar | Über Ihren Kalenderanbieter verfügbar |
Wiederkehrenden Termin erstellen | Nein | Ja |
Wiederkehrende Termine anzeigen | Ja | Ja |
Wiederkehrenden Termin bearbeiten | Nein | Ja |
Wiederkehrenden Termin löschen | Nein | Ja |
Wiederkehrende Termine bearbeiten oder löschen
Bei Ihrem Kalenderanbieter können Sie Änderungen auf folgende Termine anwenden:
Ein einzelnes Vorkommen.
Das ausgewählte Vorkommen und alle folgenden Vorkommen.
Alle Vorkommen der Serie.
Diese Änderungen werden mit Sage Sales Management synchronisiert.
Wiederkehrende Termine bleiben in Sage Sales Management schreibgeschützt. Verwenden Sie immer Ihren Kalenderanbieter, um diese Termine zu ändern oder zu löschen.
Unterstützte Kalenderanbieter
Sage Sales Management unterstützt die Kalendersynchronisierung mit:
Gmail.
Microsoft Exchange.
Outlook.com.
Yahoo! Mail.
iCloud, mit Einschränkungen.
Für iCloud muss das in Sage Sales Management registrierte Konto mit Ihrem iCloud-Konto übereinstimmen.
Die vollständige Liste kompatibler Anbieter finden Sie in der Wissensdatenbank.
Kompatibilität von E-Mail-Verbindungen
IMAP unterstützt die E-Mail-Synchronisierung, jedoch keine Kalendersynchronisierung.
Sage Sales Management unterstützt keine Synchronisierung über POP3.
E-Mails über eine benutzerdefinierte Verbindung synchronisieren
Mit IMAP können Sie von verschiedenen Geräten auf E-Mails zugreifen, die auf dem Server Ihres Anbieters gespeichert sind.
Verwenden Sie eine IMAP-Verbindung ausschließlich zur E-Mail-Synchronisierung.
Verbindung einrichten
Wählen Sie auf dem Bildschirm zur Anbieterauswahl Alle Anbieter anzeigen.
Wählen Sie die benutzerdefinierte Verbindungsoption IMAP.
Wählen Sie im nächsten Fenster erneut IMAP.
Geben Sie Ihren Sage Sales Management-Benutzernamen und das Passwort Ihres E-Mail-Kontos ein.
Geben Sie die IMAP-Serverdaten ein, die Ihr E-Mail-Anbieter bereitgestellt hat.
Schließen Sie den Verbindungsvorgang ab.
Verwenden Sie das Passwort Ihres E-Mail-Kontos, nicht Ihr Sage Sales Management-Passwort.
Fragen Sie Ihren E-Mail-Anbieter nach den IMAP-Serverdaten, falls Ihnen diese fehlen.
Nach erfolgreicher Verbindung kehren Sie zu E-Mail- und Kalendersynchronisierung zurück. Das System zeigt eine Bestätigungsmeldung an.
Serverdaten prüfen
Verwenden Sie den IMAP-Verbindungstest, um die Serverdaten Ihres E-Mail-Anbieters zu prüfen.
Der Test zeigt gültige Angaben in Grün und fehlgeschlagene Ergebnisse in Rot an.
Wenn der Test fehlschlägt, bitten Sie Ihren E-Mail-Anbieter, die Angaben vor einem erneuten Versuch zu prüfen.
Empfehlungen vor dem Verbindungsaufbau
Verwenden Sie für iCloud dasselbe Konto, das Sie in Sage Sales Management registriert haben.
Prüfen Sie, ob Ihr E-Mail-Dienst ohne erweiterte Konfiguration zugänglich ist.
Prüfen Sie die vollständige Liste kompatibler Anbieter in der Wissensdatenbank.
Pop-ups im Browser zulassen
Wenn Ihr Browser das Verbindungsfenster blockiert, erlauben Sie Pop-ups für die Sage Sales Management-Website, die Sie verwenden.
Google Chrome
Öffnen Sie die Synchronisierungsseite von Sage Sales Management und versuchen Sie, die Verbindung herzustellen.
Wenn Chrome das Fenster blockiert, wählen Sie das Symbol für blockierte Pop-ups in der Adressleiste.
Wählen Sie die Option, Pop-ups und Weiterleitungen von dieser Website immer zuzulassen.
Wählen Sie Fertig.
Microsoft Edge
Öffnen Sie das Dreipunktmenü von Edge und wählen Sie Einstellungen.
Wählen Sie Datenschutz, Suche und Dienste.
Wählen Sie Websiteberechtigungen und anschließend Alle Berechtigungen.
Wählen Sie Popups und Umleitungen.
Wählen Sie unter den Websites, die Pop-ups und Umleitungen verwenden dürfen, die Option zum Hinzufügen einer Website.
Geben Sie die Adresse Ihrer Sage Sales Management-Website einschließlich
https://ein und wählen Sie Hinzufügen.
Safari auf dem Mac
Öffnen Sie die Synchronisierungsseite von Sage Sales Management in Safari.
Wählen Sie in der Menüleiste Safari und anschließend Einstellungen.
Wählen Sie Websites.
Wählen Sie in der Seitenleiste Pop-Up-Fenster.
Suchen Sie Ihre Sage Sales Management-Website und wählen Sie Erlauben.