Wie fügt man Aufträge hinzu?

Um einen neuen Auftrag über die Webversion zu erstellen, musst du das Menü „Aufträge“ aufrufen. Dort findest du oben rechts auf dem Bildschirm die Option „Hinzufügen“.

Du gelangst zur Seite zur Auftragserstellung, auf der du folgende Felder ausfüllen musst:

Auftragsdetails:

Referenz: Code oder Name zur Identifizierung des Auftrags.

Gültigkeit: Frist, bis zu der der Auftrag gültig ist, sofern zutreffend.

Status: aktueller Stand des Auftrags im Prozess (Entwurf, gesendet, genehmigungspflichtig oder gewonnen).

Verantwortlicher: Sage Sales Management Benutzer, der für diesen Auftrag verantwortlich ist.

Kommentare: Bereich zum Hinzufügen spezifischer Beschreibungen zum Auftrag.

Unternehmen: falls der Auftrag mit einem Unternehmen verknüpft ist, kann dies hier angegeben werden.

Kontakt: Person, die dem Unternehmen zugeordnet ist, auf das sich der Auftrag bezieht.

Opportunity: falls der Auftrag aus einer Opportunity stammt, kann dies hier angegeben werden.

Du kannst alle Produkte hinzufügen, die im Auftrag enthalten sind. Dafür stehen dir zwei Optionen zur Verfügung:

Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit allen Produktordnern, in dem du die benötigten Produkte und Mengen auswählen kannst.

Dort siehst du das Produktbild, den Namen, eine kurze Beschreibung sowie rechts den Preis, den Lagerbestand und die Schaltflächen „Plus“/„Minus“ zur Auswahl der Menge.

Diese befindet sich am unteren Rand des Bereichs „Positionen“ und ermöglicht das direkte Hinzufügen von Produkten. Wenn du einen Teil des Produktnamens eingibst, werden alle passenden Ergebnisse angezeigt.

In beiden Fällen wird das Produkt als Position hinzugefügt und du kannst alle Informationen bearbeiten: Menge, Preis, Name, zusätzliche Felder ausfüllen oder Positionsrabatte hinzufügen, die nur auf dieses Produkt angewendet werden. Du kannst bis zu vier Rabatte pro Produkt hinzufügen.

Zusätzlich zu den Positionsrabatten kannst du über das Dropdown-Menü neben „Zwischensumme“ bis zu vier globale Rabatte hinzufügen, die auf alle Produkte im Auftrag angewendet werden.

Wenn du ein Produkt entfernen möchtest, wähle es aus und klicke auf „Löschen“.

Um einen neuen Auftrag über mobile Geräte zu erstellen, gehe zum Menü „Aufträge“. Dort siehst du die Liste aller Aufträge und hast auch die Möglichkeit, einen neuen zu erstellen. Beachte, dass die Position der Schaltfläche je nach Gerät variieren kann.

Fülle anschließend alle Informationsfelder zum Auftrag aus: Referenzname, Status, Gültigkeit, Verantwortlicher, Unternehmen usw.

Bei der Erstellung des Auftrags kannst du auch auf „Produkt hinzufügen“ tippen, um die benötigten Produkte hinzuzufügen.

Alle Produkte werden entsprechend der Konfiguration im Menü „Produkte“ angezeigt und organisiert.

Du kannst Produkte hinzufügen, indem du auf das „Plus“-Symbol rechts neben dem Namen und der Beschreibung klickst. Außerdem kannst du die Anzahl der Einheiten festlegen.

Anschließend erscheint das Produkt in den Auftragsdetails. Bei Bedarf kannst du Rabatte, Kommentare oder andere relevante Informationen hinzufügen.

Sobald alle Informationen ausgefüllt sind, klicke auf „Erstellen“/„Fertig“, um den Vorgang zu bestätigen.

Wenn im System Preislisten konfiguriert sind, kannst du beim Erstellen eines Auftrags auswählen, welche Preisliste angewendet werden soll.

Nach Auswahl der Preisliste berechnet das System automatisch die Stückpreise und Rabatte der betroffenen Positionen im Auftrag neu.