Overview
Der Check-in ist eine Funktion für Vertriebsteams, mit der du:
Besuche in Echtzeit erfassen kannst
Informationen per Sprache oder manuell eingeben kannst
Automatische Zusammenfassungen mit Sage Copilot erhältst
Die Nachverfolgung strukturiert fortsetzen kannst
Die Funktion wird hauptsächlich mobil genutzt und ist darauf ausgelegt, Informationen direkt nach dem Kundenkontakt zu erfassen.
Wo wird diese Funktion verwendet
Diese Funktion ist verfügbar in:
Aktivitäten
Unternehmen
Kalender
Dashboard
Verfügbar in der mobilen App
Voraussetzungen:
Du musst dich innerhalb des Geolokalisierungsradius befinden (standardmäßig 500 Meter)
Der Kunde muss eine hinterlegte Adresse haben
So funktioniert es
1. Check-in starten
Du kannst den Check-in starten über:
Einen Kalendereintrag
Das Dashboard
Einen Unternehmenseintrag
Tippe auf den Button Check-in.
2. Wähle, wie du den Besuch erfassen möchtest
Sprach-Check-in (empfohlen)
Verwende Sage Copilot, um den Besuch per Sprache zu erfassen.
Manueller Check-in
Fülle das Formular mit den Besuchsdaten aus.
3. Informationen erfassen
Wenn du die Sprachfunktion nutzt, führt dich Sage Copilot mit gezielten Fragen durch den Bericht:
Was hast du gemacht?
Mit wem hast du gesprochen?
Welche Themen wurden besprochen?
Was sind die nächsten Schritte?
4. Automatisches Ergebnis und vorgeschlagene Aktionen
4.1 Verarbeitung des Berichts (Sage Copilot)
Direkt nach Abschluss der Aufnahme analysiert Sage Copilot die Sprachaufnahme automatisch und erstellt eine strukturierte Zusammenfassung in Textform.
Diese Zusammenfassung enthält:
Details zum Besuch
Vereinbarungen und Planung
Nächste Schritte
4.2 Vorgeschlagene Aktionen
Auf demselben Bildschirm werden dir vorbereitete Aktionskarten angezeigt, mit denen du den Workflow fortsetzen kannst:
Aktivität erfassen
Nachverfolgung planen (Aufgabe oder Termin erstellen)
Diese Aktionen ermöglichen es dir, direkt aus der Zusammenfassung weiterzuarbeiten, ohne Informationen erneut eingeben zu müssen.
Ces actions te permettent de poursuivre directement à partir du résumé, sans avoir à ressaisir les informations.
5. Offline arbeiten (Offline-Modus)
Auch ohne Internetverbindung kannst du den Bericht aufnehmen.
Die Audioaufnahme wird auf deinem Gerät gespeichert
Es gehen keine Informationen verloren
Du kannst weiterarbeiten
Das System sendet den Bericht automatisch, sobald wieder eine Verbindung besteht
Verknüpfte Entitäten und Sage Copilot
Bereich | Beschreibung |
Aktivitäten | Der Check-in wird als Aktivität im CRM gespeichert und dokumentiert Kundenbesuche. |
Unternehmen | Der Check-in wird aus dem Unternehmenseintrag heraus durchgeführt und mit einem Kunden verknüpft. |
Kontakte | Du kannst Kontakte mit dem Besuch verknüpfen, um festzuhalten, mit wem du gesprochen hast. |
Opportunities | Du kannst den Besuch mit bestehenden Verkaufschancen verknüpfen oder neue Aktionen auslösen. |
Sage Copilot | Ermöglicht Sprach-Check-ins, erstellt automatische Zusammenfassungen und schlägt nächste Aktionen vor. |