Add-ons erweitern den Funktionsumfang von Sage Sales Management und ermöglichen es Ihnen, die Plattform an unterschiedliche Vertriebsprozesse anzupassen.
Sie können damit Besprechungen per Sprache dokumentieren, Angebote und Aufträge verwalten, Ziele festlegen, interne Mitteilungen teilen, Dokumente unterschreiben sowie Vertriebs- und E-Mail-Kampagnen erstellen.
Erfahren Sie, welche Funktionen die einzelnen Add-ons bieten, und öffnen Sie die zugehörigen Sammlungen, um die gesamte Dokumentation aufzurufen.
Intelligente Sprachberichte
Erfassen Sie Informationen aus Besprechungen und Telefonaten als Sprachnotiz.
Sage Copilot analysiert die Aufnahme, fasst die Informationen zusammen, strukturiert sie und füllt die entsprechenden CRM-Felder aus. Darüber hinaus kann Sage Copilot nächste Schritte vorschlagen, beispielsweise einen Termin zu planen, einen Auftrag zu erstellen oder eine E-Mail vorzubereiten.
Sie können die Sprachnotiz direkt nach einer Besprechung aufnehmen und den Bericht später vervollständigen oder überprüfen.
Angebote und Aufträge
Erstellen und verwalten Sie Angebote und Aufträge in Sage Sales Management.
Mit diesem Add-on können Sie Produktkataloge, Preise und Rabatte verwenden, den Status von Aufträgen prüfen und auf Vertriebsdokumente zugreifen. Wenn Sage Sales Management mit einem ERP-System integriert ist, können Produkt-, Bestands- und Dokumentdaten synchronisiert werden.
Sie können außerdem die Unterschrift eines Kunden erfassen, ein Angebot als PDF erstellen und es mit dem Kunden teilen.
GoalManager
Legen Sie Einzel- oder Teamziele fest und verfolgen Sie deren Fortschritt in Sage Sales Management.
Sie können Ziele auf Grundlage von Vertriebsaktivitäten, Umsätzen oder anderen benutzerdefinierten Kennzahlen erstellen. Außerdem können Sie unterschiedliche Zeiträume festlegen und tägliche, wöchentliche, monatliche, vierteljährliche oder jährliche Ziele definieren.
Die Dashboards von GoalManager ermöglichen Führungskräften und Vertriebsmitarbeitenden, den Fortschritt zu prüfen und Ziele zu erkennen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.
NewsManager
Teilen Sie interne Mitteilungen mit Ihrem Vertriebsteam direkt in Sage Sales Management.
Sie können Nachrichten und Anhänge an die gesamte Organisation oder an ausgewählte Bereiche und Benutzer senden. Die Mitteilungen werden über Benachrichtigungen und per E-Mail zugestellt.
NewsManager zeigt, wer eine Nachricht geöffnet und gelesen hat und wer bestätigt hat, dass der Inhalt verstanden wurde. Das Add-on sendet außerdem automatische Erinnerungen, wenn eine Mitteilung noch nicht gelesen wurde.
SignatureManager
Senden Sie Dokumente zur digitalen Unterschrift an Ihre Kunden.
Sie können Dokumente über die mobile App oder die Webanwendung von Sage Sales Management erstellen und versenden. Empfänger können die Dokumente direkt im Browser prüfen und unterschreiben, ohne eine zusätzliche Anwendung zu installieren.
SignatureManager führt die versendeten Dokumente an einem zentralen Ort zusammen und zeigt, welche bereits unterschrieben wurden, welche noch ausstehen und wann gegebenenfalls eine Erinnerung gesendet werden sollte.
Sales Campaigns
Erstellen, organisieren und verfolgen Sie Vertriebskampagnen in Sage Sales Management.
Sie können das Ziel jeder Kampagne festlegen, die teilnehmenden Teammitglieder auswählen und ihnen die erforderlichen Aktionen zuweisen. Darüber hinaus können Sie Dokumente, Videos oder Umfragen hinzufügen, um während der Kampagne Informationen zu erfassen.
Anhand der Ergebnisse können Sie die erfassten Aktivitäten, die Reaktionen Ihrer Kunden und den Fortschritt der einzelnen Teilnehmenden prüfen.
E-Mail-Kampagnen
Erstellen, versenden und verfolgen Sie Massen-E-Mail-Kampagnen direkt in Sage Sales Management.
Die Sammlung enthält die Dokumentation, die Sie benötigen, um Absender und Domains einzurichten, Vorlagen vorzubereiten, Abonnenten und Empfängerlisten zu verwalten, Kampagnen zu versenden und deren Ergebnisse auszuwerten.
Sie erfahren außerdem, welche Kennzahlen verfügbar sind und wie der Dienst die Kampagnendaten verarbeitet und speichert.