Zusammenfassung
Unter Benutzerverwaltung können Sie die Personen verwalten, die Zugriff auf Sage Sales Management haben: neue Benutzer einladen, Rollen zuweisen, den Status von Einladungen überprüfen, bestehende Benutzer bearbeiten sowie deren Zugriff aktivieren oder deaktivieren.
Die Benutzerverwaltung ist sowohl über die Webanwendung als auch über die mobile App verfügbar.
Wichtig: Eine Lizenz ermöglicht den Zugriff auf Sage Sales Management, während ein Benutzer die Person ist, der dieser Zugriff zugewiesen wird. Jeder Benutzer, der Sage Sales Management verwenden soll, benötigt eine Lizenz.
Bevor Sie beginnen
Die Art der Benutzerverwaltung hängt von Ihrem Sage Sales Management-Plan ab.
Bei den Plänen Essential und Starter erfolgt die Benutzerverwaltung direkt in Sage Sales Management. Befolgen Sie dazu die in diesem Artikel beschriebenen Schritte.
Die Pläne Professional und Performance verfügen über die Administrationsplattform, über die Benutzer, Teams, Hierarchien und Berechtigungen des Unternehmens verwaltet werden.
Auf die Benutzerverwaltung zugreifen
In der Webanwendung:
Öffnen Sie Ihr Profil.
Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie Benutzerverwaltung.
Im oberen Bereich finden Sie Informationen zu Ihrem Plan sowie zu den verfügbaren und aktuell verwendeten Lizenzen.
In diesem Bereich können Sie die Benutzer verwalten, die Zugriff auf Sage Sales Management haben.
Einen neuen Benutzer einladen
So gewähren Sie einem neuen Teammitglied Zugriff:
Wählen Sie oben rechts Benutzer einladen.
Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten.
Wählen Sie Einladungen senden.
Der Benutzer erhält eine E-Mail, über die er sein Konto aktivieren kann.
Im Starter-Plan werden neue Benutzer zunächst mit der Rolle Salesrep angelegt. Nachdem der Benutzer die Einladung angenommen hat, können Sie seine Rolle bei Bedarf ändern.
Eine Einladung annehmen
Nachdem Sie die Einladung versendet haben, erhält der neue Benutzer eine E-Mail mit Anweisungen zur Aktivierung seines Kontos.
Um die Aktivierung abzuschließen, muss der Benutzer:
Die Einladungs-E-Mail öffnen.
Den Aktivierungslink aufrufen.
Ein Passwort festlegen.
Die Nutzungsbedingungen akzeptieren.
Nach Abschluss des Vorgangs wird der Benutzer als Aktiv angezeigt und kann sich mit seinen eigenen Anmeldedaten bei Sage Sales Management anmelden.
Benutzerstatus
Benutzer können einen von drei Status haben:
Ausstehend
Die Einladung wurde versendet, der Benutzer hat sein Konto jedoch noch nicht aktiviert. Solange sich der Benutzer in diesem Status befindet, wird die Lizenz noch nicht verwendet.
Aktiv
Der Benutzer hat die Aktivierung abgeschlossen und kann auf Sage Sales Management zugreifen.
Inaktiv
Der Zugriff des Benutzers wurde deaktiviert. Die Lizenz steht wieder zur Verfügung und kann einem anderen Benutzer zugewiesen werden.
Eine Einladung erneut senden oder widerrufen
Solange eine Einladung den Status Ausstehend hat, können Sie sie über das Benutzerprofil verwalten.
Einladung erneut senden
Wenn der Benutzer die Aktivierungs-E-Mail nicht finden kann, wählen Sie Einladung erneut senden, um eine neue E-Mail zu versenden.
Einladung widerrufen
Wenn die E-Mail-Adresse falsch ist oder die Person keinen Zugriff mehr benötigt, wählen Sie Einladung widerrufen.
Einen Benutzer bearbeiten
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer, den Sie ändern möchten, und wählen Sie Bearbeiten.
Je nach Plan und Ihren Berechtigungen können Sie Informationen wie die folgenden bearbeiten:
Vorname.
Nachname.
E-Mail-Adresse.
Rolle.
Darüber hinaus können Sie Benutzer bei Bedarf aktivieren oder deaktivieren.
Benutzer deaktivieren und reaktivieren
Sie können den Zugriff eines Benutzers deaktivieren, wenn dieser Sage Sales Management nicht mehr verwenden muss.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den aktiven Benutzer und wählen Sie Benutzer deaktivieren.
Der Benutzer erhält den Status Inaktiv und seine Lizenz steht anschließend für ein anderes Teammitglied zur Verfügung.
Wenn der Benutzer später erneut Zugriff benötigt, bewegen Sie den Mauszeiger über den inaktiven Benutzer und wählen Sie Benutzer aktivieren.
Auf diese Weise können verfügbare Lizenzen erneut verwendet werden, ohne bestehende Benutzer zu löschen.
Benutzerrollen im Starter-Plan
Mit dem Starter-Plan können Teammitglieder über verschiedene Rollen organisiert werden.
Salesrep
Diese Rolle ist für Vertriebsmitarbeiter vorgesehen. Der Zugriff auf Informationen richtet sich nach der Position des Benutzers innerhalb der Teamstruktur und den verfügbaren Berechtigungen.
Sales Manager
Diese Rolle ermöglicht es, die Aktivitäten und Daten der Vertriebsmitarbeiter des eigenen Teams einzusehen und zu verwalten.
Admin
Der Admin verwaltet das Konto und hat Zugriff auf die erforderlichen Optionen zur Benutzerverwaltung und auf bestimmte Konfigurationseinstellungen von Sage Sales Management.
Hinweis: Die Sichtbarkeit von Unternehmen, Kontakten und anderen Daten hängt von der Rolle und der für das Team eingerichteten Struktur ab. Rollen können geändert werden, wenn sich die Verantwortlichkeiten eines Benutzers ändern.
Verfügbare Rollen und Berechtigungen
Im Starter-Plan sind die wichtigsten Berechtigungen wie folgt verteilt:
Kategorie | Funktion | Admin | Sales Manager | Salesrep |
Abrechnungsverwaltung | Zahlungsseite | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| Abrechnungsverlauf | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Konfigurationsverwaltung | Web-Konfiguration | ✅ | ⛔ | ✅ |
| Kontextbezogene Konfiguration | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| Benutzer einladen | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| Benutzerrollen konfigurieren | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| Benutzerverwaltung | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Hierarchie | Ebene | Obere | Mittlere | Untere |
| Sichtbarkeit | Vollständig | Vollständig | Hierarchisch eingeschränkt |
Zugriff auf Entitäten | Unternehmen, Kontakte, Verkaufschancen, Kalender, Aktivitäten, Dokumente, Berichte und Vertriebsanalysen | ✅ | ✅ | ✅ |
Essential: Dieser Plan verwendet eine flache Hierarchie. Benutzer verwalten ihre Umgebung direkt in Sage Sales Management, ohne die Administrationsplattform zu verwenden.
Benutzerverwaltung über die mobile App
Die wichtigsten Aufgaben der Benutzerverwaltung können auch über die mobile App durchgeführt werden.
Die verfügbaren Aktionen sind unter Android und iOS vergleichbar. Lediglich der anfängliche Navigationsweg unterscheidet sich.
Android
Auf die Benutzerverwaltung zugreifen
Öffnen Sie das Hauptmenü.
Tippen Sie auf den Pfeil neben Ihrem Namen, um Einstellungen zu öffnen.
Wählen Sie Benutzerverwaltung.
iOS
Auf die Benutzerverwaltung zugreifen
Öffnen Sie das Hauptmenü.
Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie Benutzerverwaltung.
Benutzer auf Mobilgeräten verwalten
Nachdem Sie Benutzerverwaltung geöffnet haben, ist die weitere Vorgehensweise unter Android und iOS ähnlich.
Benutzer anzeigen
Die Benutzerliste ist nach Status gegliedert:
Ausstehend: Benutzer haben eine Einladung erhalten, diese jedoch noch nicht angenommen.
Aktiv: Benutzer haben ihr Konto aktiviert und können auf Sage Sales Management zugreifen.
Inaktiv: Der Zugriff dieser Benutzer wurde deaktiviert.
Einen Benutzer einladen
Tippen Sie auf +, um das Formular zu öffnen und eine Einladung an einen neuen Benutzer zu senden.
Eine ausstehende Einladung verwalten
Öffnen Sie das Profil eines Benutzers mit dem Status Ausstehend, um:
die Einladung erneut zu senden, wenn der Benutzer die E-Mail nicht erhalten hat oder nicht finden kann;
die Einladung zu widerrufen, wenn der Benutzer keinen Zugriff mehr erhalten soll.
Einen Benutzer aktivieren oder deaktivieren
Im Benutzerprofil können Sie:
einen aktiven Benutzer deaktivieren, wenn dieser keinen Zugriff mehr benötigt;
einen inaktiven Benutzer reaktivieren, wenn dieser erneut Zugriff benötigt.
Ergebnis
Sie können nun den gesamten Zugriffszyklus Ihrer Teammitglieder verwalten: von der ersten Einladung über die Bearbeitung eines Benutzers bis hin zur Deaktivierung oder Reaktivierung des Zugriffs – sowohl in der Webanwendung als auch auf Mobilgeräten.