Zusammenfassung
Sage Sales Management lässt sich an die Arbeitsweise Ihres Unternehmens anpassen. Bevor Sie mit dem Erfassen und Verwalten von Informationen beginnen, sollten Sie wissen, welche Elemente Sie konfigurieren können und welche davon sinnvollerweise von Anfang an festgelegt werden sollten.
Sie können beispielsweise Unternehmensdaten, die zur Datenerfassung verwendeten Felder, Wertelisten, Benutzer oder mit Ihrem CRM verbundene Tools konfigurieren.
Sie müssen nicht alles konfigurieren, bevor Sie beginnen. Einige Einstellungen können Sie von Anfang an festlegen, andere lassen sich später anpassen, wenn sich die Anforderungen Ihres Unternehmens weiterentwickeln.
Bevor Sie beginnen: Konfigurieren Sie, was Sie benötigen
Durch die Konfiguration können Sie Sage Sales Management an die Struktur, Daten und Prozesse Ihres Unternehmens anpassen.
Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, kann es beispielsweise sinnvoll sein:
die allgemeinen Unternehmensdaten zu überprüfen;
die verwendete Währung und die Maßeinheiten festzulegen;
die benötigten Felder für Unternehmen, Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten und andere Entitäten vorzubereiten;
die für diese Felder und Prozesse verwendeten Wertelisten zu konfigurieren;
die Personen einzuladen, die mit Sage Sales Management arbeiten werden;
vorhandene Informationen zu importieren, wenn bereits Kunden-, Kontakt- oder Verkaufschancendaten vorliegen;
Tools wie E-Mail, Kalender oder Videokonferenzlösungen zu verbinden.
Sie können jederzeit zu diesen Einstellungen zurückkehren. Die Konfiguration Ihres CRM kann sich gemeinsam mit den Anforderungen Ihres Unternehmens weiterentwickeln.
Ihr Profil und die Konfiguration Ihres Unternehmens sind nicht dasselbe
Sage Sales Management unterscheidet zwischen Informationen, die zu Ihrem persönlichen Benutzerkonto gehören, und Einstellungen, die die Arbeitsumgebung Ihres Unternehmens betreffen.
Unter Mein Profil können Sie persönliche Informationen wie Ihren Namen, Ihre Sprache, Ihre Telefonnummer oder Ihr Passwort verwalten.
Andere Optionen wie Unternehmensdaten, benutzerdefinierte Felder, Wertelisten, Benutzer oder bestimmte Tools gehören zur Konfiguration des CRM.
Welche Optionen Sie anzeigen oder ändern können, hängt von Ihren Berechtigungen und der Konfiguration Ihrer Unternehmensumgebung ab.
Wo wird Sage Sales Management konfiguriert?
Sie können über die Sage Sales Management-Webanwendung auf die verfügbaren Konfigurationsoptionen zugreifen.
Öffnen Sie Ihr Profilmenü und wählen Sie Mein Profil und Konfiguration.
Von hier aus können Sie auf verschiedene Bereiche zur Konfiguration Ihrer Umgebung zugreifen.
Einstellungen
Dieser Bereich enthält Optionen, mit denen Sie die Informationen und die Struktur Ihres CRM anpassen können.
Abhängig von den in Ihrer Umgebung verfügbaren Optionen können Sie unter anderem folgende Bereiche verwalten:
Mein Profil
Unternehmenseinstellungen
Felder anpassen
Wertelisten
Daten importieren
Preislistenverwaltung
Automatisierungen
Tools
In diesem Bereich können Sie Tools konfigurieren, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen, beispielsweise die Synchronisierung von E-Mail und Kalender oder verfügbare Videokonferenzlösungen.
Integrationen
Dieser Bereich enthält die verfügbaren Optionen, um Sage Sales Management mit anderen Systemen und Diensten zu verbinden.
Welche Integrationen verfügbar sind, hängt von der Konfiguration Ihres Unternehmens ab.
Unterschiedliche Möglichkeiten zur Administration von Sage Sales Management
Die Konfiguration von Sage Sales Management passt sich den Anforderungen und der Struktur des jeweiligen Unternehmens an. Das verfügbare Administrationsmodell hängt von Ihrem Plan und innerhalb des Unternehmens von der Rolle ab, die dem jeweiligen Benutzer zugewiesen wurde.
Essential und Starter
Bei den Plänen Essential und Starter erfolgt die Konfiguration direkt über Mein Profil und Konfiguration in Sage Sales Management.
Von diesem Bereich aus können Sie auf die verfügbaren Optionen zugreifen, um Ihr CRM vorzubereiten und anzupassen. Dazu gehören beispielsweise Unternehmensdaten, benutzerdefinierte Felder, Wertelisten, Benutzer und verbundene Tools.
Dieses Modell ermöglicht es, die Umgebung direkt in Sage Sales Management zu verwalten und ihre Konfiguration anzupassen, wenn sich die Anforderungen des Unternehmens weiterentwickeln.
Professional und Performance
Die Pläne Professional und Performance umfassen eine Administrationsplattform, die erweiterte Funktionen für die Konfiguration und Verwaltung von Umgebungen mit umfangreicheren Organisationsstrukturen bietet.
Benutzer mit der Rolle Admin können auf Admin – Erweiterte Konfiguration zugreifen und Bereiche wie Benutzer und Teams, Hierarchien, Berechtigungen, Felder, Wertelisten und weitere erweiterte Konfigurationsoptionen zentral verwalten.
Andere Benutzer haben weiterhin Zugriff auf Mein Profil und Konfiguration. Welche Optionen sie ändern können, hängt jedoch von ihrer Rolle und den vom Unternehmen festgelegten Berechtigungen ab.
Auf diese Weise kann die allgemeine CRM-Konfiguration zentral verwaltet werden, während jeder Benutzer weiterhin auf die für seine Arbeit benötigten Optionen zugreifen kann.
Wichtig: Die grundlegenden Konfigurationskonzepte sind in Sage Sales Management unabhängig vom Plan dieselben. Unterschiede bestehen bei den verfügbaren Kapazitäten, dem Ort, an dem die jeweiligen Bereiche verwaltet werden, und den erforderlichen Berechtigungen für deren Konfiguration.
Was sollten Sie zuerst konfigurieren?
Es gibt keine einheitliche Erstkonfiguration, die für jedes Unternehmen gleichermaßen geeignet ist.
Wenn Sie Sage Sales Management zum ersten Mal einrichten, beginnen Sie mit den Elementen, die sich auf die Informationen auswirken, die Sie später erfassen werden.
Es kann beispielsweise sinnvoll sein, Unternehmensdaten, Währung und Maßeinheiten festzulegen, bevor Sie mit Geschäftsdaten arbeiten, Felder und Wertelisten zu überprüfen, bevor Sie größere Datenmengen importieren, und Benutzer und verbundene Tools vorzubereiten, bevor Ihr Team regelmäßig mit Sage Sales Management arbeitet.
Die übrige Konfiguration können Sie vornehmen, sobald sie benötigt wird.
Möchten Sie Ihr CRM weiter konfigurieren?
Die Administration von Sage Sales Management umfasst verschiedene Bereiche – von der Datenstruktur und Benutzerverwaltung bis hin zu Tools, Integrationen und unternehmensweiten Konfigurationsoptionen.
Sie müssen nicht alles auf einmal kennenlernen.
➡️ Weiter zu: CRM-Administration
Dort erfahren Sie, wie die Administration von Sage Sales Management aufgebaut ist, und können bei Bedarf auf die spezifische Dokumentation zu den einzelnen Bereichen zugreifen.