Zusammenfassung
Sage Sales Management ist ein CRM für Vertriebsteams, die ihre Arbeit von überall aus erledigen müssen – unterwegs, im Büro oder im Homeoffice. Der praxisorientierte und mobilfokussierte Ansatz ermöglicht es, Informationen in Echtzeit zu erfassen und abzurufen und Aktivitäten, Kunden und wichtige Daten in einem einzigen System zu verbinden.
Im Gegensatz zu anderen CRM-Systemen ist Sage Copilot, unterstützt durch Sage AI, direkt in Sage Sales Management integriert. Der Assistent hilft dir, Zeit zu sparen, Aufgaben zu automatisieren und die Qualität deiner Daten und Interaktionen zu verbessern. Dieser Artikel bietet einen strukturierten Überblick über die Anwendung, ihre Hauptentitäten und die wichtigsten Funktionen.
1. Sage Copilot: Unterstützung im gesamten Vertriebsprozess
Sage Copilot begleitet dich in allen Phasen des Vertriebsprozesses und ist in jeder Entität der Anwendung verfügbar. Das Ziel ist, Informationen schneller, präziser und konsistenter zu erfassen, während manueller Aufwand reduziert wird.
Sage Copilot unterstützt dich dabei:
Felder nach einem Besuch oder Anruf automatisch auszufüllen.
Strukturierte Zusammenfassungen aus Notizen oder Sprachaufnahmen zu generieren.
Die Datenqualität und Konsistenz zu verbessern.
Administrativen Aufwand zu reduzieren, damit du dich auf den Kunden konzentrieren kannst.
In den folgenden Artikeln zeigen wir dir, wie Sage Copilot Aktivitäten, Accounts, Kontakte und Opportunities im Alltag unterstützt.
2. Zentrale Entitäten (beginnend mit dem Dashboard)
Die Informationen in Sage Sales Management sind in miteinander verknüpfte Entitäten strukturiert. Die wichtigsten sind:
Dashboard
Dein tägliches Kontrollzentrum: Aktivitäten, Ergebnisse, Kennzahlen und Schnellzugriffe.
Accounts (Kundenunternehmen)
Organisationen oder Kunden, mit denen du arbeitest; Zugang zu Kontakten, Aktivitäten und Opportunities.
Kontakte
Personen, die einem Account zugeordnet sind, mit ihren Daten und Interaktionshistorie.
Aktivitäten
Besuche, Anrufe, Aufgaben oder andere vertriebsrelevante Aktionen.
Opportunities / Pipeline
Laufende Verkaufschancen mit Beträgen, Phasen, Wahrscheinlichkeiten und Pipeline-Verfolgung.
Angebote / Aufträge (je nach Version)
Geschäftsdokumente, die mit Opportunities oder Kunden verknüpft sind.
Produkte / Katalog
Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen für Angebote, Aufträge und Analysen.
Berichte und Analysen
Kennzahlen, Dashboards und Echtzeitberichte zur Interpretation von Aktivität und Leistung.
3. Zentrale Funktionen von Sage Sales Management
Nachfolgend findest du die wichtigsten Funktionen von Sage Sales Management, jeweils mit einer kurzen Beschreibung. Für jede Funktion wird es eigene Artikel geben.
Mobiles CRM — Erfassung von Besuchen, Anrufen und Aktivitäten von überall aus.
Cloud-basiertes CRM — Zentrale Plattform zur Verwaltung von Kunden, Leads und Pipeline.
Sage Copilot (integrierte Sage AI) — Automatisiert Notizen, Zusammenfassungen und Spracheingaben; verbessert die Datenqualität.
Ziele und Leistungsübersicht — Verfolgt individuelle und teambezogene Ergebnisse.
Dashboards und Berichte — Echtzeitmetriken und anpassbare Berichte für Aktivitäts- und Verkaufsanalysen.
Integrationen mit ERP, E-Mail, Kalender und anderen Tools — Synchronisiert Daten über verschiedene Systeme hinweg.
Kunden- und Pipeline-Management — Organisiert Accounts, Kontakte, Opportunities und Vertriebsprozesse zentral.
4. What’s next?
Nachdem du nun die Grundstruktur von Sage Sales Management kennst, ist der nächste Schritt der Zugang zur Anwendung.
➡️ Nächster Artikel: Wie greife ich auf Sage Sales Management zu?
Hier erfährst du, wie du dich in der Webversion anmeldest und wie du die Mobile App installierst und verwendest – Schritt für Schritt.