Wie erstellen und konfigurieren Sie ein benutzerdefiniertes Feld?

Das Erstellungsformular öffnen

Das Erstellungsformular öffnet sich. Mit einem Sternchen gekennzeichnete Felder sind erforderlich.

Das Menü Erstellen enthält auch Registerkarte erstellen. Damit können Sie benutzerdefinierte Felder innerhalb einer Entität gruppieren.

Eigenschaft	Erforderliche Angabe
Entität	Entität, zu der das Feld gehört, beispielsweise Unternehmen oder Kontakte.
Registerkarte	Gruppe, in der das Feld erscheint. Ohne andere Auswahl wird die allgemeine oder standardmäßige Registerkarte verwendet.
Feldname	Name, den Benutzer in der Webanwendung und den mobilen Apps sehen. Über Mehrsprachigkönnen Sie Übersetzungen hinzufügen.
Datenbank- und API-Name	Technischer Name des Feldes in der Datenbank und der Programmierschnittstelle (API). Verwenden Sie einen kurzen, aussagekräftigen Namen.
Datentyp	Art der Informationen, die das Feld erfasst.
Standardwert	Automatisch eingetragener Wert, der bei der Verwendung des Feldes geändert werden kann.

Behalten Sie das Präfix Z_- bei, wenn es Teil der technischen Kennung ist.

Zu den Datentypen gehören Text, Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, Ganzzahl, Dezimalzahl, Währung, Datum und Uhrzeit, boolescher Wert und Prozentwert.

Zusätzliche Eigenschaften hängen vom ausgewählten Datentyp ab. Zum Beispiel:

Für Textfelder können Sie die Maximale Zeichenanzahl festlegen.
Für Auswahlfelder geben Sie die Werteliste an, aus der die Optionen stammen.

Wählen Sie unter Sichtbarkeit nach Umgebung die entsprechenden Umgebungen aus.

Nur Benutzer mit Sichtbarkeit für diese Umgebungen können das Feld in Formularen und Datensatzdetails der Webanwendung und mobilen Apps sehen.

Um es für bestimmte Profile hervorzuheben, prüfen Sie Als hervorgehobenes Feld für diese Benutzertypen markieren.

Wählen Sie unter Allgemeine Konfiguration die entsprechenden Optionen:

Option	Funktion
Im Web sichtbar	Zeigt das Feld in der Webanwendung an.
Auf Mobilgeräten sichtbar	Zeigt das Feld in den mobilen Apps an.
In Ansichten einbeziehen	Macht das Feld beim Konfigurieren von Ansichten verfügbar.
In Suchen einbeziehen	Berücksichtigt den Feldinhalt bei Suchen.
Erforderlich	Verlangt das Ausfüllen des Feldes vor dem Speichern des Datensatzes.
Schreibgeschützt	Verhindert Änderungen des Wertes in Formularen.
Suche mit Vorschlägen	Ermöglicht die Verwendung des Feldes in Suchvorschlägen.
Im Bericht nach dem Anruf sichtbar	Zeigt das Feld im Bericht nach einem Anruf an.
Über API sichtbar (V4 oder höher)	Macht das Feld über die angegebene API verfügbar.
Über REST-API erforderlich	Verlangt das Feld bei den entsprechenden Vorgängen über die REST-API.

Prüfen Sie die Pflichtangabe in Formularen und über die API getrennt, da dafür jeweils eigene Optionen vorhanden sind.

Verwenden Sie Interner Kommentar, um den Zweck des Feldes zu dokumentieren oder seine Konfiguration zu erläutern.

Das Formular enthält außerdem Einstellungen für Abhängigkeiten und dynamische Sichtbarkeit.

Mit diesen Optionen kann ein anderes Feld die verfügbaren Werte, die Sichtbarkeit oder das Verhalten des aktuellen Feldes steuern.

Die Konfiguration wird in den Artikeln zu dynamischen Feldern, abhängigen Feldern und Smart Fields erläutert.

Oben im Formular können Sie Folgendes auswählen:

Speichern: speichert das Feld und schließt die Erstellung ab.
Hinzufügen und weiteres erstellen: speichert das Feld und öffnet ein neues Formular für weitere Felder.
Abbrechen: schließt das Formular, ohne das Feld zu speichern.

Verwenden Sie Hinzufügen und weiteres erstellen, wenn Sie mehrere Felder nacheinander erstellen möchten.

Nach dem Speichern:

Öffnen Sie ein Formular der entsprechenden Entität.
Prüfen Sie, ob das Feld auf der vorgesehenen Registerkarte erscheint.
Prüfen Sie, ob es die benötigten Informationen aufnimmt.
Kontrollieren Sie den Standardwert und die konfigurierten Bedingungen.
Prüfen Sie Übersetzungen und Sichtbarkeit im Web, auf Mobilgeräten und in den Umgebungen entsprechend den gewählten Einstellungen.

Für spätere Änderungen suchen Sie das Feld unter Felder, bewegen den Mauszeiger über seine Zeile und wählen das Stiftsymbol.

Einige Eigenschaften können nach der Erstellung gesperrt sein. Diese Eigenschaften sind mit einem Schloss gekennzeichnet.