Felder einer Entität öffnen
Öffnen Sie Sage Sales Management Admin.
Wählen Sie Felder im Seitenmenü.
Wählen Sie die Entität über die Registerkarten oben auf der Seite.
Sie können Unternehmen, Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten, Ereignisse und Aufgaben, Aufträge, Produkte und Benutzer einsehen.
Über Weitere Tabellen anzeigen können Sie andere in Ihrem Konto verfügbare Tabellen öffnen.
Ein Feld suchen
Wählen Sie zuerst die Entität aus, zu der das Feld gehört. Öffnen Sie beispielsweise Kontakte, um das Feld Nachname einzusehen.
Anschließend können Sie das Feld auf drei Arten finden:
Durchsuchen Sie die Tabellenzeilen und scrollen Sie nach unten, um weitere Felder zu sehen.
Verwenden Sie die Suchleiste Feldnamen suchen.
Wählen Sie Filter, um die Liste einzugrenzen.
Die Tabelle verstehen
Jede Zeile entspricht einem Feld der ausgewählten Entität.
Information | Bedeutung |
Feldname | Beschreibender Name des Feldes. |
Datenbankname | Kennung des Feldes in der Datenbank. |
Feldtyp | Zeigt, ob es sich um ein Standardfeld oder ein benutzerdefiniertes Feld handelt. |
Datentyp | Zulässige Daten, beispielsweise Text, Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, Zahlen oder Datumsangaben. |
Validierungsregel | Dem Feld zugeordnete Regel, sofern vorhanden. |
Dynamische Sichtbarkeit | Feld, das die Sichtbarkeit steuert, und Werte, die das Feld einblenden. |
Feldabhängigkeit | Feld, das die verfügbaren Optionen steuert, sofern eine Abhängigkeit besteht. |
Die letzten Spalten zeigen mit Symbolen, ob das Feld schreibgeschützt, sichtbar, erforderlich oder für die Dublettenprüfung vorgesehen ist.
Verwenden Sie die horizontale Bildlaufleiste unten, um Spalten außerhalb des sichtbaren Bereichs einzusehen.
Die Liste filtern
Wählen Sie Filter, um den Seitenbereich zu öffnen. Folgende Filter sind verfügbar:
Datenbankname
Feldtyp
Registerkarte
Schreibgeschützt
Sichtbar
Erforderlich
Feld zur Steuerung der Sichtbarkeit
Umgebung
Felder für die Dublettenprüfung anzeigen
Klappen Sie den gewünschten Filter auf und wählen Sie dessen Optionen. Im Filter Registerkarte können Sie jeweils eine Registerkarte auswählen.
Die Filter bleiben beim Wechsel der Entität erhalten. Über die Option zum Zurücksetzen der Filter oben im Bereich können Sie diese entfernen.
Das Bearbeitungsformular öffnen
Suchen Sie das Feld in der Tabelle.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile, um die Aktionen anzuzeigen.
Wählen Sie das Stiftsymbol, um Feld bearbeiten zu öffnen.
Das Formular zeigt die Eigenschaften und Einstellungen des Feldes. Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, ob es ein Standardfeld oder ein benutzerdefiniertes Feld ist.
Standardfelder
Die Bearbeitung ist auf bestimmte Einstellungen beschränkt. Gesperrte strukturelle Eigenschaften sind mit einem Schloss gekennzeichnet und können nicht geändert werden.
Prüfen Sie die verfügbaren Steuerelemente jedes Feldes, um festzustellen, welche Einstellungen Sie anpassen können.
Benutzerdefinierte Felder
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile, um drei Aktionen aufzurufen:
Bearbeiten: öffnet das Formular zum Einsehen und Ändern der verfügbaren Einstellungen.
Duplizieren: erstellt ein weiteres Feld auf Grundlage seiner Basisdaten.
Löschen: ermöglicht das Löschen des benutzerdefinierten Feldes.
Benutzerdefinierte Felder bieten mehr Konfigurationsoptionen. Einige Eigenschaften können jedoch ebenfalls gesperrt sein.
Hilfe zu einer Eigenschaft aufrufen
Wählen Sie das Informationssymbol neben einer Eigenschaft, um deren Funktion oder zugehörige Voraussetzungen zu prüfen.
Verwendet das Feld eine Werteliste, kann Werte bearbeiten erscheinen, um deren Optionen aufzurufen.
Wählen Sie nach Ihren Änderungen Speichern, um diese anzuwenden, oder Abbrechen, um das Formular ohne Speichern zu schließen.