Felder sind Bereiche, in denen Sie Informationen in einem Datensatz oder Formular erfassen. Jedes Feld enthält eine Angabe, beispielsweise einen Unternehmensnamen, eine Telefonnummer oder das erwartete Abschlussdatum einer Verkaufschance.
Felder können verschiedene Datentypen enthalten, beispielsweise Text, Zahlen, Datumsangaben oder Optionen aus einer Liste.
Standardfelder
Standardfelder gehören zur Struktur von Sage Sales Management und sind standardmäßig verfügbar.
Ein Unternehmensdatensatz enthält beispielsweise Felder für Name, Unternehmenstyp, Bewertung und Verantwortlichen.
Ihre Struktur wird vom System vorgegeben. In der Administration können Sie ihre Eigenschaften einsehen und nur die für das jeweilige Feld verfügbaren Einstellungen ändern.
Gesperrte Eigenschaften sind mit einem Schloss gekennzeichnet.
Wenn Sie den Anzeigenamen eines Feldes ändern, bleiben seine Funktion und sein Status als Standardfeld erhalten.
Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder, auch Zusatzfelder genannt, erfassen geschäftsspezifische Informationen, die durch Standardfelder nicht abgedeckt werden.
Sie können beispielsweise ein Feld für das bevorzugte Material eines Kunden oder die Anzahl der Standorte eines Unternehmens hinzufügen.
Beim Erstellen eines benutzerdefinierten Feldes legen Sie den Datentyp und die verfügbaren Einstellungen entsprechend den benötigten Informationen fest.
Wesentliche Unterschiede
Aspekt | Standardfeld | Benutzerdefiniertes Feld |
Herkunft | Standardmäßig in der Anwendung enthalten. | Wird für einen spezifischen Bedarf hinzugefügt. |
Struktur | Vom System vorgegeben. | Wird beim Erstellen innerhalb der verfügbaren Optionen festgelegt. |
Konfiguration | Nur die für dieses Feld verfügbaren Einstellungen können geändert werden. | Hängt vom Datentyp und den verfügbaren Optionen ab. |
Zusammenhang zwischen Feldern und Wertelisten
In einem Feld können Sie Daten eingeben oder Optionen aus einer Liste auswählen.
Unternehmenstyp ist beispielsweise ein Feld. Die dafür auswählbaren Optionen gehören zur zugehörigen Werteliste.
Das Feld bestimmt, welche Information Sie erfassen. Die Liste legt die verfügbaren Optionen fest.