Unter Berechtigungen in Sage Sales Management Admin können Sie die verfügbaren Rollen und die jeweils erlaubten Aktionen einsehen.
Rollen suchen und einsehen
Öffnen Sie Sage Sales Management Admin.
Wählen Sie Berechtigungen im Seitenmenü.
Suchen Sie über die Suchleiste nach dem Namen einer Rolle.
Jede Zeile entspricht einer Rolle. Die Tabelle zeigt deren Namen, die Anzahl zugewiesener Benutzer, die Umgebungen und eine Beschreibung, sofern vorhanden.
Liste filtern
Wählen Sie Filter, um den Seitenbereich zu öffnen. Sie können nach geerbten Rollen, Rollen mit Umgebungszugriff, für bestimmte Profile sichtbaren Rollen und nicht zugewiesenen Rollen filtern.
Klappen Sie den gewünschten Filter auf und wählen Sie die entsprechenden Optionen aus.
Verwenden Sie die Option zum Zurücksetzen der Filter oben im Bereich, um die angewendeten Filter zu entfernen.
Details einer Rolle einsehen
Wählen Sie eine Rolle aus, um deren Detailbereich zu öffnen. Dort finden Sie zwei Registerkarten:
Berechtigungen: zeigt die mit der Rolle verbundenen Aktionen und Zugriffsrechte.
Benutzer: zeigt die Benutzer, denen diese Rolle zugewiesen ist. Die Registerkarte zeigt auch deren Anzahl.
Berechtigungen nach Entität oder Funktion prüfen
Unter Berechtigungen sind die Optionen nach Entität oder Funktion gruppiert, beispielsweise Aktivitäten, Kalender, Unternehmen oder Verkaufschancen.
Klappen Sie einen Bereich auf, um dessen Berechtigungen einzusehen. Neben dem Namen jedes Bereichs steht die Anzahl der markierten Berechtigungen.
Unter Aktivitäten können Sie beispielsweise prüfen, ob die Rolle Folgendes erlaubt:
Aktivitäten erstellen, bearbeiten oder löschen.
Aktivitäten nach Excel exportieren.
Bilder hochladen oder löschen.
Aktivitäten anderer Benutzer oder Umgebungen einsehen.
Check-in- und Check-out-Funktionen verwenden.
Aktivierte Berechtigungen sind mit einem Häkchen gekennzeichnet. Nicht aktivierte Berechtigungen erscheinen mit einem Strich und hellgrauem Text.
Eine in dieser Rolle nicht aktivierte Berechtigung kann durch eine andere dem Benutzer zugewiesene Rolle gewährt werden.
Beschreibung und Voraussetzungen einer Berechtigung prüfen
Wählen Sie das Informationssymbol neben der gewünschten Berechtigung. Der Hilfetext erklärt ihre Funktion und nennt gegebenenfalls Voraussetzungen.
Die Hilfe zu Check-in für Verkaufschancen im Web aktivieren erklärt beispielsweise, dass diese Berechtigung Check-ins bei Verkaufschancen ermöglicht.
Sie weist außerdem darauf hin, dass zuerst geolokalisierte Verkaufschancen im Bereich Verkaufschancen aktiviert werden müssen.
Prüfen Sie vor der Aktivierung einer Funktion deren Beschreibung und mögliche zusätzliche Konfigurationsanforderungen.
Rollen eines Benutzers prüfen
So prüfen Sie die Einstellungen einer Person:
Öffnen Sie Benutzer.
Öffnen Sie den entsprechenden Benutzerdatensatz.
Wählen Sie Bearbeiten.
Öffnen Sie Rollen und Berechtigungen.
Prüfen Sie die zugewiesenen Rollen.
Auf dieser Registerkarte können Sie auch feststellen, welche Rolle dem Benutzer die jeweilige Berechtigung gewährt.