Eine Rolle ist eine Gruppe von Berechtigungen, die Sie einem oder mehreren Benutzern entsprechend ihren Aufgaben im Unternehmen zuweisen können.
Berechtigungen bestimmen, welche Aktionen ein Benutzer ausführen und welche Informationen er einsehen kann.
Was eine Rolle ermöglicht
Je nach enthaltenen Berechtigungen kann eine Rolle Folgendes ermöglichen:
Unternehmen, Kontakte und Verkaufschancen erstellen oder bearbeiten.
Datensätze anderer Benutzer einsehen.
Auf Informationen aus anderen Umgebungen zugreifen.
Sie können beispielsweise einem Vertriebsteam eine Rolle mit den Berechtigungen zuweisen, die es zur Verwaltung seiner Kunden und Verkaufschancen benötigt.
Unterschied zwischen Rolle und Berechtigung
Begriff | Bedeutung |
Berechtigung | Erlaubt eine Aktion oder den Zugriff auf bestimmte Informationen. |
Rolle | Fasst Berechtigungen zusammen, damit Sie diese Benutzern zuweisen können. |
Einem Benutzer können mehrere Rollen zugewiesen sein. In seinem Datensatz können Sie die verfügbaren Berechtigungen einsehen und feststellen, welche Rolle die jeweilige Berechtigung gewährt.
Zusammenhang zwischen Rollen und Umgebungen
Umgebungen organisieren die Datensätze Ihres Unternehmens in getrennten Gruppen. Rollen und ihre Berechtigungen bestimmen den Zugriff des Benutzers auf diese Informationen.
Der Zugriff auf eine Umgebung erlaubt nicht automatisch alle Aktionen für deren Datensätze. Sie müssen auch die Berechtigungen für jede Entität prüfen.
Ein Benutzer kann beispielsweise Unternehmen aus einer anderen Umgebung einsehen, benötigt jedoch möglicherweise zusätzliche Berechtigungen, um sie zu bearbeiten.
Wo können Sie Rollen und Berechtigungen einsehen?
In Sage Sales Management Admin können Sie:
Berechtigungen öffnen, um die verfügbaren Rollen und deren Berechtigungen einzusehen.
Benutzer öffnen, um die einer Person zugewiesenen Rollen zu prüfen oder zu ändern.
Um die Rollen eines Benutzers zu prüfen, öffnen Sie seinen Datensatz, wählen Sie Bearbeiten und öffnen Sie Rollen und Berechtigungen.
