Die hierarchische Ansicht im Menü Benutzer zeigt die Position jedes Benutzers in Ihrem Unternehmen. Sie erkennen dessen Vorgesetzte und die ihm unterstellten Personen.
Wie suchen Sie einen Benutzer und öffnen seinen Datensatz?
Die hierarchische Struktur erscheint auf der linken Seite des Bildschirms.
Verwenden Sie die Suchleiste, um aktive oder deaktivierte Benutzer zu finden. Wählen Sie einen Benutzernamen aus, um den Datensatz zu öffnen.
Welche Informationen enthält ein Benutzerdatensatz?
Die Informationen sind auf zwei Registerkarten verteilt:
Benutzerinformationen: Anmeldedaten, persönliche Informationen und gegebenenfalls zusätzliche Felder.
E-Mail-Synchronisierung: Einstellungen für die Synchronisierung des Benutzerpostfachs.
Welche Aktionen sind verfügbar?
Die folgenden Aktionen finden Sie oben auf dem Bildschirm.
Bearbeiten
Wählen Sie Bearbeiten, um die Informationen des Benutzers zu aktualisieren.
Duplizieren
Wählen Sie Duplizieren, um einen Benutzer auf Grundlage des ausgewählten Benutzers zu erstellen.
Geben Sie die Daten des neuen Benutzers ein: Kurzname, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefondurchwahl, Foto und E-Mail-Einstellungen.
Die übrigen Einstellungen werden vom ursprünglichen Benutzer übernommen.
Deaktivieren
Wählen Sie Deaktivieren, um den Zugriff des Benutzers auf die Anwendung zu sperren. Seine Datensätze, beispielsweise Unternehmen, Verkaufschancen und Aktivitäten, bleiben gespeichert.
Wir empfehlen, seine Unternehmen und offenen Verkaufschancen vor der Deaktivierung einem anderen Benutzer zuzuweisen.
Sie können außerdem seine unterstellten Personen einem anderen Vorgesetzten zuweisen. Öffnen Sie dazu Benutzer in Sage Sales Management Admin.
Sie können den Benutzer jederzeit wieder aktivieren.
Passwort senden
Wählen Sie Passwort senden, um eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Benutzers zu senden.