Wählen Sie im Menü Benutzer die Option Benutzer erstellen. Ein Formular mit drei Registerkarten öffnet sich.
1. Benutzerinformationen
Geben Sie die folgenden Daten ein:
Kurzname: Kurzbezeichnung oder Alias des Benutzers.
Anmelde- und Kontaktdaten: E-Mail-Adresse, Mobilnummer, Telefondurchwahl und Passwort.
Persönliche Informationen: Vorname, Nachname und Foto.
Externe Kennung: Wert, der den Benutzer bei Integrationen mit anderen Tools identifiziert.
2. Rollen und Berechtigungen
Weisen Sie Rollen und Berechtigungen entsprechend den Aufgaben des Benutzers in Ihrem Unternehmen zu.
Jede Berechtigung beschreibt die erlaubten Aktionen. Wählen Sie eine Berechtigung aus, um zu sehen, welche Rolle sie gewährt.
3. E-Mail-Synchronisierung
Geben Sie die erforderlichen Daten ein, um die E-Mail-Synchronisierung zu konfigurieren. Diese Konfiguration verbindet das Postfach des Benutzers mit Sage Sales Management.