Wozu Währungen dienen
Mit Währungen erfassen Sie Beträge in verschiedenen Devisen, passend zu den Ländern, in denen Sie tätig sind, oder den Geschäftsvorgängen Ihrer Organisation.
Jeder Datensatz behält seine Währung. Für Summen und Durchschnittswerte rechnet Sage Sales Management die Beträge in die Basiswährung der Organisation um.
In Admin können Sie konfigurierte Währungen anzeigen, Werte hinzufügen sowie deren Namen und Einstellungen bearbeiten.
Währungsliste anzeigen
Öffnen Sie Admin.
Wählen Sie Wertelisten.
Suchen Sie die Liste Währungen.
Wählen Sie das Stiftsymbol, um die Einstellungen zu öffnen.
Der Bereich zeigt die Listeninformationen und die enthaltenen Währungen. Verwenden Sie die Suche im Abschnitt Werte, um eine Währung zu finden.
Verwendung der Währungen prüfen
Öffnen Sie in den Listeneinstellungen den Abschnitt Felder, in denen sie verwendet wird.
Dieser Abschnitt zeigt die Entitäten und Felder, die die Währungsliste verwenden, beispielsweise Niederlassungen, Verkaufschancen und Aufträge.
Wenn Sie eine bestimmte Währung bearbeiten, können Sie auch prüfen, wie viele Datensätze sie in jeder Entität verwenden.
Währung hinzufügen
Öffnen Sie die Einstellungen der Liste Währungen.
Wählen Sie im Abschnitt Werte die Option Wert hinzufügen.
Geben Sie die Währungsdaten ein.
Bestätigen Sie das Hinzufügen des Werts.
Wählen Sie in den Listeneinstellungen Speichern.
Verwenden Sie diese Tabelle, um die Daten einzugeben oder zu prüfen:
Feld | Erforderliche Angabe | Beispiel |
Wertname | Der Name, der die Währung bezeichnet. | US-Dollar |
Dezimalstellen der Währung | Die Anzahl der Dezimalstellen für Beträge. | 2 |
Symbol | Das Zeichen, das neben dem Betrag erscheint. | $ |
ISO-Code | Der internationale Code aus drei Buchstaben, der die Währung bezeichnet. | USD |
Mit der Option Mehrsprachig können Sie den Wertnamen in verschiedenen Sprachen eingeben.
Währung bearbeiten
Öffnen Sie die Einstellungen der Liste Währungen.
Suchen Sie die Währung im Abschnitt Werte.
Wählen Sie das Stiftsymbol in der entsprechenden Zeile.
Ändern Sie die gewünschten Daten.
Wählen Sie Aktualisieren.
Wählen Sie in den Listeneinstellungen Speichern.
Sie können den Wertnamen, seine Übersetzungen, die Dezimalstellen, das Symbol und den ISO-Code bearbeiten.
Wo Wechselkurse angewendet werden
Sage Sales Management verwendet die Basiswährung der Organisation an folgenden Stellen:
Funktion | Anzeige der umgerechneten Beträge |
Verkaufschancen | In der Summe und im Durchschnittswert des Bereichs Zusammenfassung. |
Aufträge | In der Summe und im Durchschnittswert des Bereichs Zusammenfassung. |
Copilot | In Zusammenfassungen, die Beträge von Verkaufschancen oder Aufträgen enthalten. |
Verkaufschancen-Pipeline | Im Betrag oben in der Webanwendung und auf der Registerkarte Pipeline in der mobilen App. |
Beispiel
Wenn Verkaufschancen in Euro und Pfund Sterling vorliegen, behält jeder einzelne Betrag die Währung, in der er erfasst wurde.
Bei der Berechnung der Summe oder des Durchschnittswerts wendet Sage Sales Management den Wechselkurs an und zeigt das Ergebnis in der Basiswährung an.
Verkaufschancen können beispielsweise weiterhin Beträge wie 1.200,00 GBP oder 413,00 € anzeigen. Der Bereich Zusammenfassung zeigt eine einzige umgerechnete Summe, beispielsweise in Euro.