Eine Registerkarte gruppiert benutzerdefinierte Felder innerhalb einer Entität. Beispielsweise können Sie Felder zur Rechnungsstellung eines Unternehmens auf einer Registerkarte zusammenfassen.
Eine Registerkarte erstellen
Öffnen Sie Sage Sales Management Admin.
Wählen Sie Felder im Seitenmenü.
Öffnen Sie Erstellen und wählen Sie Registerkarte erstellen.
Wählen Sie unter Werteliste die Entität aus, zu der die Registerkarte gehört, beispielsweise Unternehmen oder Kontakte.
Geben Sie unter Beschreibung den Namen der Registerkarte ein.
Verwenden Sie Mehrsprachig, wenn Sie Übersetzungen des Namens hinzufügen möchten.
Wählen Sie Speichern.
Werteliste und Beschreibung sind Pflichtfelder.
Die Registerkarte ermöglicht das Gruppieren benutzerdefinierter Felder der ausgewählten Entität.
Ein Feld einer Registerkarte zuweisen
Sie können die Registerkarte beim Erstellen eines benutzerdefinierten Feldes auswählen oder sie für ein bestehendes Feld ändern.
So weisen Sie ein bestehendes Feld zu:
Wählen Sie unter Felder die entsprechende Entität.
Suchen Sie das benutzerdefinierte Feld.
Bewegen Sie den Mauszeiger über seine Zeile und wählen Sie das Stiftsymbol.
Wählen Sie unter Registerkarte die gewünschte Gruppe.
Wählen Sie Speichern.
Wiederholen Sie diese Schritte für die Felder, die Sie auf derselben Registerkarte zusammenfassen möchten.
Ohne Zuweisung zu einer bestimmten Registerkarte erscheint das Feld auf der allgemeinen oder standardmäßigen Registerkarte.
Die Gruppierung prüfen
Öffnen Sie einen Datensatz oder ein Formular der entsprechenden Entität. Prüfen Sie, ob die Felder auf der vorgesehenen Registerkarte erscheinen.
Die Zuweisung zu einer Registerkarte organisiert die Felder, ändert jedoch nicht deren Sichtbarkeitsbedingungen. Jedes Feld behält seine konfigurierten Geräte- und Umgebungseinstellungen.