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Wie können Sie die Berechtigungen und Benutzer einer Rolle einsehen?

Prüfen Sie die Aktionen einer Rolle, deren Voraussetzungen und die Benutzer, denen diese Rolle in Sage Sales Management Admin zugewiesen ist.

Verfasst von Jon Trasobares

Details einer Rolle öffnen

  1. Öffnen Sie Sage Sales Management Admin.

  2. Wählen Sie Berechtigungen im Seitenmenü.

  3. Suchen Sie die gewünschte Rolle in der Tabelle.

  4. Wählen Sie die Rolle aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

Ein Bereich mit zwei Registerkarten öffnet sich: Berechtigungen und Benutzer.

Aktionen der Rolle prüfen

Auf der Registerkarte Berechtigungen sind die Optionen nach Entität oder Funktion gruppiert.

  1. Suchen Sie den gewünschten Bereich, beispielsweise Aktivitäten, Unternehmen oder Kampagnen.

  2. Klappen Sie den Bereich auf.

  3. Prüfen Sie die Aktionen und Einschränkungen der einzelnen Berechtigungen.

Je nach Bereich finden Sie Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von Datensätzen, zum Einsehen von Informationen oder zum Einschränken ihrer Sichtbarkeit.

Aktivierte Berechtigungen sind mit einem Häkchen gekennzeichnet. Nicht aktivierte Berechtigungen erscheinen mit einem Strich und hellgrauem Text.

Lesen Sie den Namen und die Beschreibung jeder Berechtigung, um deren Wirkung zu verstehen. Einige erlauben Aktionen, andere legen Einschränkungen fest.

Beispielsweise beschränkt Sichtbarkeit auf das hierarchische Netzwerk begrenzen die Informationen, die ein Benutzer einsehen kann.

Beschreibungen und Voraussetzungen prüfen

Wählen Sie das Informationssymbol neben einer Berechtigung. Der Hilfetext erklärt ihre Funktion und mögliche Abhängigkeiten von anderen Einstellungen.

Die Beschreibung von Kampagnen erstellen erklärt beispielsweise, dass Benutzer Kampagnen über die Webanwendung hinzufügen können. Außerdem muss Kampagnen verwalten aktiviert sein.

Der Hilfetext kann auch angeben, ob eine Berechtigung standardmäßig aktiviert ist.

Benutzer der Rolle einsehen

Wählen Sie die Registerkarte Benutzer, um die Personen einzusehen, denen diese Rolle zugewiesen ist. Die Zahl neben dem Namen der Registerkarte zeigt deren Anzahl.

Einem Benutzer können mehrere Rollen zugewiesen sein. Eine in der angezeigten Rolle nicht aktivierte Berechtigung kann daher durch eine andere Rolle gewährt werden.

Hinweis: Wenn Sie eine Berechtigung ändern möchten, wenden Sie sich an das Sage Sales Management-Team.

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