Die Administrationsplattform ist eine eigenständige Webanwendung zur Verwaltung und Pflege von Sage Sales Management für Organisationen mit Professional- und Performance-Lizenzen.
Über diese Plattform verwalten Sie Benutzer und Berechtigungen, passen das Datenmodell an, konfigurieren das CRM-Verhalten, verwalten Daten und verbinden Sage Sales Management mit anderen Systemen.
In dieser Sammlung erhalten Sie einen Überblick über den Aufbau der Plattform, bevor Sie die ausführliche Dokumentation der einzelnen Bereiche aufrufen.
Die Administrationsplattform ist eine eigenständige Anwendung und nicht Teil von Sage Sales Management. Sie steht Organisationen mit Professional- und Performance-Lizenzen zur Verfügung und dient der zentralen Verwaltung des CRM.
Was finden Sie in dieser Sammlung?
Benutzer und Berechtigungen verwalten
Erfahren Sie, wie Benutzer, Teams, Hierarchien und Berechtigungen organisiert werden.
Datenmodell anpassen
Lernen Sie, wie Sie die CRM-Struktur mit benutzerdefinierten Feldern, Wertelisten, Formularen und Validierungsregeln anpassen.
CRM-Verhalten anpassen
Entdecken Sie Werkzeuge wie Parameter, Widgets, Texte und weitere erweiterte Konfigurationsoptionen.
Daten verwalten
Erfahren Sie, wie Sie Daten sicher importieren, exportieren und verwalten.
Sage Sales Management integrieren
Erfahren Sie, wie Sie Sage Sales Management über APIs, Zugriffsschlüssel und Integrationen mit anderen Systemen verbinden.
Bevor Sie beginnen
Viele Werkzeuge basieren auf gemeinsamen Konzepten wie benutzerdefinierten Feldern, Wertelisten oder Automatisierungen.
Bei Bedarf finden Sie Verweise auf die entsprechenden Grundlagenartikel.
Weiter zur Administrationsplattform
Nachdem Sie die Struktur der Plattform kennengelernt haben, können Sie direkt auf die Dokumentation der einzelnen Bereiche zugreifen.
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